Tour dell'interfaccia

Una volta entrato in Accordyx con la tua organizzazione, questa guida ti aiuta a orientarti tra menu, ricerca e le altre aree sempre visibili nell'app.

Il menu laterale

Sul lato sinistro trovi il menu principale, con le voci che ti portano alle diverse aree della piattaforma, in questo ordine:

1. Dashboard — il riepilogo esecutivo con i KPI cliccabili, le scadenze e i contratti più rilevanti: vedi La Dashboard.
2. Archivio contrattuale — tutti i contratti della tua organizzazione, con ricerca e filtri: vedi Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita.
3. Controparti — l'anagrafica delle aziende e delle persone con cui contratti, con il dossier di ciascuna: vedi Panoramica: l'anagrafica delle controparti.
4. Consensi — i moduli di consenso da far firmare in serie e il registro delle firme raccolte: vedi I moduli di consenso.
5. Email — le caselle collegate (anche PEC) e la posta associata a contratti e controparti: vedi Panoramica: la posta dentro Accordyx.
6. Genera Contratto — le bozze di contratto create con l'AI, dal wizard guidato o in chat libera: vedi Panoramica: generare documenti con l'AI.
7. Pipeline — le trattative in corso, viste fase per fase: vedi La pipeline di trattativa.
8. Playbook — gli standard negoziali della tua azienda, clausola per clausola: vedi Creare e gestire i playbook.
9. Assistente AI — la chat per navigare l'app, interrogare i contratti e lanciare analisi: vedi L'Assistente AI.
10. Approvazioni — le richieste di via libera interno prima che un contratto vada alla controparte: vedi Panoramica: quando serve un'approvazione.
11. Alert & Scadenze — lo scadenzario di pagamenti, scadenze, rinnovi e recessi: vedi Alert & Scadenze.
12. Aggiornamenti — le prestazioni ricorrenti dei contratti da confermare occorrenza per occorrenza: vedi Aggiornamenti e obblighi.
13. Inadempimenti — i casi aperti quando una controparte non rispetta gli impegni, con solleciti e atti: vedi Panoramica: gestire gli inadempimenti.
14. Fatturazione — le fatture elettroniche che emetti e quelle che ricevi: vedi Panoramica: la fatturazione elettronica.
15. Banca — i conti correnti collegati: saldi, movimenti, pagamenti e riconciliazione con contratti e fatture.
16. Audit Trail — lo storico di chi ha fatto cosa nella tua organizzazione: vedi Il registro attività (audit trail).
17. Cestino — i contratti eliminati, da recuperare o eliminare definitivamente: vedi Cestino: recuperare o eliminare.

Alcune voci compaiono solo se hai il permesso per usarle: se non vedi una voce che ti aspetti, probabilmente il tuo ruolo non ha ancora accesso a quella funzione — chiedi a un amministratore della tua organizzazione.

In fondo al menu laterale trovi il bottone Impostazioni (icona a ingranaggio), da cui gestisci il tuo account e l'organizzazione. Sopra il menu, se la tua organizzazione ha caricato un logo, lo vedi al posto del logo Accordyx.

La barra in alto

Nella barra superiore, da sinistra a destra, trovi:

• Su schermi piccoli, l'icona per aprire il menu.
• La ricerca globale, per trovare rapidamente contratti, controparti e altri contenuti.
• Il selettore organizzazione, visibile solo se fai parte di più di un'organizzazione: vedi Lavorare con più organizzazioni.
• Il pulsante per passare dal tema chiaro al tema scuro (di default l'app si apre in tema chiaro).
• La campanella delle notifiche, che ti avvisa di scadenze, approvazioni e altri eventi che ti riguardano.
• Il tuo avatar, in alto a destra: aprendolo trovi il tuo nome, la tua email, l'organizzazione attiva e la voce Esci dall'account.

Come cambiare organizzazione

Se lavori con più di un'organizzazione, il selettore in alto ti permette di passare dall'una all'altra:

1. Apri il selettore organizzazione e clicca Cambia organizzazione.
2. Scegli l'organizzazione su cui vuoi lavorare: la trovi già segnata se è quella attiva.
3. Vedi il messaggio "Organizzazione attiva: {nome}" a conferma: da questo momento tutto ciò che vedi (contratti, notifiche, consumi) fa riferimento alla nuova organizzazione scelta.

Problemi comuni

• Non vedo il selettore organizzazione — appare solo se fai parte di due o più organizzazioni; se sei in una sola organizzazione non ti serve.
• Non trovo una voce di menu che mi aspettavo — probabilmente ti manca il permesso per quella funzione, oppure il tuo piano non la include: chiedi conferma a un amministratore.
• "Non è stato possibile cambiare organizzazione. Riprova." — il cambio organizzazione non è andato a buon fine: riprova tra qualche istante.