Tour dell'interfaccia

Una volta entrato in Accordyx con la tua organizzazione, questa guida ti aiuta a orientarti tra menu, ricerca e le altre aree sempre visibili nell'app. Se preferisci imparare facendo, avvia il percorso guidato: il capitolo «Orientarsi in Accordyx» ti porta nelle stesse aree con dati di prova.

Il menu laterale

Sul lato sinistro trovi il menu principale. Le voci sono organizzate in blocchi: due gruppi con intestazione — AZIENDA e CONTRATTI — più le voci singole DASHBOARD in cima e FATTURAZIONE, ASSISTENTE AI e CESTINO in fondo, scritte in maiuscolo come le intestazioni. Cliccando sull'intestazione di un gruppo comprimi o riapri le sue voci (la scelta viene ricordata anche dopo un ricaricamento); una linea sottile separa i blocchi dalle voci singole.

• Dashboard — il riepilogo esecutivo con i KPI cliccabili, le scadenze e i contratti più rilevanti: vedi La Dashboard.

Blocco AZIENDA — ciò che riguarda la tua organizzazione, non il singolo contratto:

• E-mail e PEC — le caselle collegate (anche PEC), la posta associata a contratti e controparti e i contratti proposti dagli allegati: vedi Panoramica: la posta dentro Accordyx.
• Controparti — l'anagrafica delle aziende, dei professionisti e delle persone con cui contratti, con il dossier di ciascuna: vedi Panoramica: l'anagrafica delle controparti.
• Regole contrattuali — i modelli di regole contrattuali della tua azienda, clausola per clausola: vedi Creare e gestire i modelli di regole contrattuali.
• Registro attività — lo storico di chi ha fatto cosa nella tua organizzazione: vedi Il registro attività (audit trail).

Blocco CONTRATTI — il ciclo di vita dei contratti, dal caricamento agli atti:

• Archivio contratti — tutti i contratti della tua organizzazione, con ricerca e filtri: vedi Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita.
• Trattative in corso — le trattative viste fase per fase, dalla bozza alla firma: vedi Trattative in corso: la pipeline di trattativa.
• Genera Contratto — le bozze di contratto create con l'AI, dal wizard guidato o in chat libera: vedi Panoramica: generare documenti con l'AI.
• Confronta fornitori — più offerte per la stessa fornitura messe a confronto parametro per parametro: vedi Confrontare più contratti fornitori.
• Approvazioni — le richieste di via libera interno prima che un contratto vada alla controparte: vedi Panoramica: quando serve un'approvazione.
• Termini e scadenze — in un'unica pagina pagamenti, scadenze, rinnovi, recessi, obblighi da confermare e diritti da esercitare: vedi Termini e scadenze e Obblighi e adempimenti.
• Inadempimenti — i casi aperti quando una controparte non rispetta gli impegni, con solleciti e atti: vedi Panoramica: gestire gli inadempimenti.

Dopo il blocco CONTRATTI chiudono il menu tre voci singole:

• Fatturazione — le fatture elettroniche che emetti e quelle che ricevi: vedi Panoramica: la fatturazione elettronica.
• Assistente AI — la chat per navigare l'app, interrogare i contratti e lanciare analisi: vedi L'Assistente AI.
• Cestino — contratti, controparti, bozze, scadenze e comunicazioni eliminati, da recuperare o eliminare definitivamente: vedi Cestino: recuperare o eliminare.

Il modulo Consensi, in passato voce di menu autonoma, è stato dismesso: per l'archivio storico delle firme raccolte vedi L'archivio storico dei consensi.

Alcune voci compaiono solo se hai il permesso per usarle, e accanto ad alcune trovi un contatore (termini da gestire, approvazioni in attesa, casi di inadempimento aperti). Se non vedi una voce che ti aspetti, probabilmente il tuo ruolo non ha ancora accesso a quella funzione: chiedi a un amministratore della tua organizzazione. Al primo accesso da un browser nuovo il menu si completa in meno di un secondo; le voci legate ai permessi vengono ricordate e compaiono subito ai ricaricamenti successivi.

In fondo al menu laterale trovi il bottone Impostazioni (icona a ingranaggio), da cui gestisci il tuo account e l'organizzazione. Sopra il menu, se la tua organizzazione ha caricato un logo, lo vedi al posto del logo Accordyx; col tema scuro il logo Accordyx diventa bianco e i loghi aziendali scuri vengono schiariti da soli.

Comprimere il menu

Da computer, sul bordo destro del menu laterale trovi una piccola maniglia rotonda con una freccia: cliccala (Comprimi il menu) per ridurre il menu alle sole icone e lasciare più spazio alla pagina. I contatori diventano pallini colorati sull'icona. Per tornare al menu completo clicca di nuovo la maniglia (Espandi il menu). La scelta viene ricordata anche dopo un ricaricamento. Da telefono il menu si apre sempre completo.

La barra in alto

Nella barra superiore, da sinistra a destra, trovi:

• Su schermi piccoli, l'icona per aprire il menu.
• La ricerca globale (scorciatoia Ctrl+K o ⌘K), per trovare rapidamente contratti, controparti e altri contenuti.
• Il selettore organizzazione, visibile solo se fai parte di più di un'organizzazione: vedi Lavorare con più organizzazioni.
• Il pulsante Tema, per scegliere l'aspetto dell'app: vedi più sotto.
• Il pulsante Nuovo, con le scorciatoie Carica contratto (serve il permesso «Crea contratti») e Genera bozza (serve il permesso «Usa l'AI»): vedi Caricare contratti e Generare una bozza.
• Il pulsante Scadenze con l'icona del calendario (da tablet e computer), che apre Termini e scadenze; da telefono la stessa pagina è la voce Termini della barra in basso.
• Il pulsante delle attività in corso, che compare mentre un caricamento, un'analisi o un'eliminazione definitiva sta lavorando: vedi Il pannello «Attività in corso».
• Il pulsante del percorso guidato con l'anello di avanzamento (solo da computer): vedi Il percorso guidato.
• La campanella delle notifiche, che ti avvisa di scadenze, approvazioni e altri eventi che ti riguardano: vedi Notifiche e campanella.
• Il tuo avatar, in alto a destra: aprendolo trovi il tuo nome, la tua email, l'organizzazione attiva, gli altri account collegati su questo browser (Altri account, Aggiungi un altro account) e la voce Esci dall'account. Vedi Usare più account sullo stesso browser.

Sotto la barra, quando serve, restano fissi gli avvisi importanti: Abbonamento non attivo e la proposta di prendere in carico un'azienda come titolare (vedi Titolari e passaggio della titolarità). Quando esce una versione nuova dell'app compare anche l'avviso Nuova versione disponibile, con il pulsante Ricarica.

Tema chiaro, scuro o automatico

Dal pulsante Tema nella barra in alto scegli tra:

• Chiaro — l'aspetto predefinito, con cui l'app si apre la prima volta;
• Scuro;
• Automatico · segui il dispositivo — l'app segue il tema chiaro o scuro impostato sul tuo computer o telefono e cambia da sola quando cambia quello del dispositivo.

In basso a destra: la chat di assistenza

In ogni pagina trovi il pulsante a salvagente della chat di assistenza: fai una domanda su come si usa Accordyx e l'assistente risponde citando le guide di questo centro assistenza, con link cliccabili. Non tocca i dati della tua organizzazione. Dalla chat puoi anche usare Parla con il team, per scrivere al team Accordyx e ricevere la risposta lì e via email, oppure Scrivi al supporto via email, che prepara un'email ad assistenza@accordyx.it con il riepilogo della conversazione. Vedi La chat di assistenza e il contatto con il team.

Da telefono

Su schermi stretti il menu laterale si apre dal pulsante con le tre linee orizzontali in alto a sinistra e si chiude con la × o con Esc. In basso trovi una barra di navigazione rapida con Dashboard, Archivio, Assistente, Termini e Menu. Accordyx si può anche installare come app sulla schermata Home, con le notifiche push: vedi Notifiche push e app installabile.

Come cambiare organizzazione

Se lavori con più di un'organizzazione, il selettore in alto ti permette di passare dall'una all'altra:

1. Apri il selettore organizzazione e clicca Cambia organizzazione.
2. Scegli l'organizzazione su cui vuoi lavorare: la trovi già segnata se è quella attiva.
3. Vedi il messaggio "Organizzazione attiva: {nome}" a conferma: da questo momento tutto ciò che vedi (contratti, notifiche, consumi, conversazioni con l'Assistente AI) fa riferimento alla nuova organizzazione scelta, anche dopo un ricaricamento.

Problemi comuni

• Non vedo il selettore organizzazione — appare solo se fai parte di due o più organizzazioni; se sei in una sola organizzazione non ti serve.
• Non trovo una voce di menu che mi aspettavo — probabilmente ti manca il permesso per quella funzione, oppure il tuo piano non la include: chiedi conferma a un amministratore.
• Il menu mostra solo le icone — è compresso: clicca la maniglia sul bordo destro del menu per espanderlo.
• "Non è stato possibile cambiare organizzazione. Riprova." — il cambio organizzazione non è andato a buon fine: riprova tra qualche istante.