Panoramica: la posta dentro Accordyx

Cosa fa l'area Email e PEC: caselle collegate, sincronizzazione automatica, associazioni con controparti e contratti, e dove trovare tutto.

Prima di iniziare: Devi essere membro dell'organizzazione e avere l'integrazione email attiva nel piano.

L'area Email e PEC ti permette di collegare le caselle di posta della tua organizzazione, leggere e rispondere alla corrispondenza direttamente in Accordyx, e collegarla automaticamente a controparti e contratti.

Cosa entra in Accordyx

Una volta collegata una casella (Microsoft 365, Google Workspace, PEC o IMAP generico), Accordyx sincronizza i messaggi e li rende consultabili nella vista Email. Da lì puoi:

leggere i thread di conversazione, raggruppati per conversazione o per contatto;
rispondere o scrivere nuove email dalla stessa vista;
importare gli allegati contrattuali direttamente in Archivio;
vedere le ricevute di consegna se il messaggio è una PEC.

Associazioni automatiche

Le email si collegano da sole a controparti e contratti quando l'indirizzo del mittente o destinatario corrisponde a un'anagrafica esistente. Per gli indirizzi su domini generici (Gmail, Yahoo e simili) il collegamento automatico non scatta: in quel caso puoi associare manualmente l'indirizzo a una controparte dal dettaglio del messaggio.

Dove trovare tutto

Voce di menu "Email" nella navigazione principale: apre la vista con la lista delle caselle e dei messaggi.
Impostazioni → "Caselle email": dove colleghi, riconnetti o scolleghi le caselle e ne gestisci l'accesso.
Impostazioni → "Supervisione email": dove il titolare attiva la consultazione in sola lettura da parte dei responsabili (solo per organizzazioni che ne hanno bisogno).
Scheda "Comunicazioni" nel dettaglio contratto: mostra i thread email collegati a quel contratto, con riassunti generati da Accordyx AI.

Per iniziare

Vai in Impostazioni → Caselle email e collega la tua prima casella: vedi Collegare Gmail o Microsoft 365 oppure, per PEC e altri gestori IMAP, Collegare PEC o caselle IMAP.
Una volta collegata, apri la vista Email per leggere e organizzare la corrispondenza: vedi Leggere e organizzare le email.

Problemi comuni

"Nessuna casella accessibile" — non hai ancora una casella collegata a cui hai accesso: collegane una in Impostazioni → Caselle email, oppure chiedi l'accesso a una casella condivisa a un amministratore.