Panoramica: l'anagrafica delle controparti

L'anagrafica Controparti raccoglie i tuoi clienti e fornitori, aziende e persone fisiche, e viene ricostruita in automatico man mano che carichi i contratti. Puoi anche crearla o completarla a mano.

Come nascono le controparti

Quando carichi un contratto, Accordyx riconosce la controparte citata nel documento e crea (o aggancia) automaticamente la relativa scheda in anagrafica. Non serve inserire nulla a mano: se preferisci farlo comunque, o completare i dati, vedi Creare e modificare una controparte.

La lista controparti

1. Apri la voce Controparti dal menu principale.
2. Usa la casella di ricerca «Cerca per nome, P.IVA, Codice Fiscale…» per trovare una scheda.
3. Filtra per Tutti / Clienti / Fornitori e per Tutte le tipologie / 🏢 Aziende / 👤 Persone.
4. Consulta le colonne: Controparte, Tipo, P.IVA / CF, Contratti, Incassi, Pagamenti, Prossima scadenza, Stato.

Ogni riga mostra un badge di tipo (Persona fisica o Azienda) e un badge di stato: Confermata (verde), Da rivedere (giallo) o Da completare (rosso). Le voci in giallo o rosso sono nate in automatico e hanno bisogno di una verifica: vedi La coda «Da rivedere».

Se non hai il permesso per vedere gli importi economici, «Incassi» e «Pagamenti» compaiono mascherati con «•••».

Il dossier a schede

Clicca sul nome di una controparte per aprire il suo dossier, organizzato in nove schede: Panoramica, Contratti, Consensi, Scadenze & Alert, Documenti, Fatture, Comunicazioni, Timeline, Attività/Audit. Le schede Consensi e Fatture compaiono solo se hai i permessi e i moduli corrispondenti attivi sul tuo piano.

Nell'intestazione del dossier trovi anche il badge di rischio (vedi Il rischio contenzioso) e i dati fiscali essenziali (P.IVA o Codice Fiscale, numero di contratti collegati).

Problemi comuni

• Nessuna controparte — è normale se non hai ancora caricato contratti: le schede compaiono automaticamente man mano che li carichi.
• Errore nel caricamento delle controparti — riprova tra qualche istante; se persiste, contatta l'assistenza.
• Controparte non trovata — il link che hai aperto punta a una scheda che non esiste (più) o a cui non hai accesso; torna alla lista con «← Controparti».