Panoramica: l'anagrafica delle controparti

L'anagrafica Controparti raccoglie i tuoi clienti, fornitori e collaboratori — aziende, liberi professionisti e persone fisiche — e viene ricostruita in automatico man mano che carichi i contratti. Puoi anche crearla o completarla a mano.

Come nascono le controparti

Quando carichi un contratto, Accordyx riconosce la controparte citata nel documento e crea (o aggancia) automaticamente la relativa scheda in anagrafica. Non serve inserire nulla a mano: se preferisci farlo comunque, o completare i dati, vedi Creare e modificare una controparte. Anche i gestionali e i CRM collegati alimentano l'anagrafica.

La lista controparti

1. Apri la voce Controparti dal blocco AZIENDA del menu.
2. Usa la casella di ricerca «Cerca per nome, P.IVA, Codice Fiscale…» per trovare una scheda.
3. Filtra per rapporto — Tutti / Clienti / Fornitori / Collaboratori — e per tipo di soggetto — Tutte le tipologie / Aziende / Professionisti / Persone.
4. Consulta le colonne: Controparte, Tipo, P.IVA / CF, Contratti, Valore cliente, Valore fornitore, Prossima scadenza, Stato. Passando il mouse sull'intestazione leggi cosa contano: sono la somma del valore dei contratti attivi, non denaro incassato o pagato. I valori sono espressi nella valuta di riferimento della tua organizzazione: gli importi in altre valute vengono convertiti al tasso di riferimento più recente, e un asterisco «*» segnala i totali che contengono importi convertiti o esclusi perché non convertibili (vedi Importi in valuta e valuta di riferimento).

Ogni riga mostra un badge di tipo (Azienda, Libero professionista o Persona fisica) e un badge di stato: Confermata (verde), Da rivedere (giallo) o Da completare (rosso). Le voci in giallo o rosso sono nate in automatico e hanno bisogno di una verifica: vedi La coda «Da rivedere».

Collaboratori raccoglie i fornitori i cui contratti sono marcati come Collaborazione (consulenti, professionisti che ti fatturano): un collaboratore resta un fornitore nei conti, cambia solo come lo leggi. La marcatura si fa dal riquadro Rapporto del contratto: vedi Correggere e completare i dati estratti.

Se non hai il permesso per vedere gli importi economici, i valori compaiono mascherati con «•••».

Sopra la lista possono comparire due riquadri da gestire: la coda «Da rivedere» e «Contratti senza controparte (N)», con i contratti che hanno un nome di controparte estratto dal documento ma nessuna anagrafica collegata. Per collegarli vedi Collegare i contratti rimasti senza controparte.

Il dossier a schede

Clicca sul nome di una controparte per aprire il suo dossier, organizzato in schede: Panoramica, Contratti, Scadenze & Alert, Documenti, Fatture, Comunicazioni, Timeline, Attività/Audit. La scheda Fatture compare solo se hai il permesso «Vedi fatture».

In cima al dossier trovi quattro riquadri: Valore contratti cliente e Valore contratti fornitore (il valore atteso dei contratti attivi) e Fatturato emesso e Fatturato ricevuto (le fatture davvero emesse e ricevute). I valori dei contratti sono convertiti nella valuta di riferimento, con una nota quando contengono importi in altre valute; i fatturati richiedono il permesso «Vedi fatture». Nell'intestazione trovi anche il badge di rischio (vedi Il rischio contenzioso), i dati fiscali essenziali (P.IVA o Codice Fiscale, numero di contratti collegati) ed eventuali badge come Email non recapitabile.

Nella scheda Panoramica trovi l'anagrafica modificabile (compresa la Lingua delle email inviate ai referenti), il riquadro Identificativi fiscali (con cui aggiungere o correggere il codice fiscale), il blocco Dati fiscali (regime, ritenuta e cassa di default, usati per precompilare le fatture), i Contatti e i Domini aziendali, e la card Arricchimento dal sito web per completare i recapiti mancanti leggendo una pagina del sito: vedi Creare e modificare una controparte.

Nella scheda Documenti trovi i file dei contratti della controparte, l'esportazione del fascicolo (ZIP) e il Dossier operativo (AI), una sintesi scritta su contratti, scadenze, inadempimenti e fatture.

Problemi comuni

• Nessuna controparte — è normale se non hai ancora caricato contratti: le schede compaiono automaticamente man mano che li carichi.
• Errore nel caricamento delle controparti — riprova tra qualche istante; se persiste, contatta l'assistenza.
• Controparte non trovata — il link che hai aperto punta a una scheda che non esiste (più) o a cui non hai accesso; torna alla lista con «← Controparti».
• Cerco la scheda «Consensi» nel dossier — non c'è più: il modulo Consensi è in dismissione, vedi L'archivio storico dei consensi.