Panoramica: quando serve un'approvazione

In Accordyx un'approvazione è il via libera interno che alcuni contratti devono ottenere prima di poter essere inviati alla controparte. Le richieste si raccolgono nella bacheca Approvazioni, descritta come "Contratti che aspettano una tua decisione prima di andare alla controparte."

Aprire la bacheca Approvazioni

1. Apri Approvazioni dal menu laterale.
2. In alto trovi tre riquadri cliccabili: Da approvare per te, Totale pendenti e Decise (storico). All'apertura vedi già filtrate le richieste che aspettano una tua decisione.
3. Ogni contratto in attesa compare come una scheda, con un badge d'origine Generato da noi oppure Ricevuto da fornitore.

Quando nasce una richiesta

Una richiesta di approvazione non si crea a mano: viene generata automaticamente subito dopo l'analisi AI del contratto. Quali contratti la richiedono dipende dalle impostazioni della tua organizzazione:

• Contratti ricevuti da fornitore (caricati da te o arrivati dalla controparte): richiedono un'approvazione se l'organizzazione ha attivato la relativa impostazione, che è attiva per impostazione predefinita.
• Contratti generati da noi: richiedono un'approvazione solo se l'impostazione è attiva e se le soglie di un workflow corrispondono al contratto, ad esempio un certo valore o un rischio elevato.

Se per lo stesso contratto esiste già una richiesta in attesa, Accordyx non ne crea un'altra: ritrovi sempre quella esistente.

Chi vede le richieste

Solo chi ha il permesso di decidere sulle approvazioni vede le richieste su cui può agire; la campanella e il contatore sono mirati, così chi non è coinvolto non viene disturbato. Se il riquadro Da approvare per te è vuoto ma esistono richieste in attesa di un altro approvatore, trovi il suggerimento "Ci sono N richieste in attesa di un altro approvatore." con il link Vedi le pendenti →.

Passi successivi

• Per esaminare un contratto e decidere, vedi Rivedere e decidere.
• Per impostare quali contratti richiedono un'approvazione e con quali passaggi, vedi Configurare i workflow approvativi.