Creare e gestire i playbook

Come creare, duplicare, assegnare a categorie di contratto e archiviare i playbook negoziali della tua azienda.

Prima di iniziare: Permesso «Gestisci playbook negoziale» (Titolare, Amministratore, Responsabile — non Operatore né Sola lettura); richiede il modulo Playbook incluso nel piano.

Il playbook negoziale raccoglie gli standard aziendali per clausola che l'AI usa nell'analisi, nella generazione delle bozze e nelle approvazioni. Puoi averne più di uno: ogni categoria di contratto usa il playbook a cui è assegnata, con un playbook predefinito come ripiego per le categorie non assegnate.

Creare un playbook

Apri la voce di menu Playbook.
Se non esiste ancora nessun playbook, scegli Crea con regole di partenza (parte già con alcune regole standard da adattare) o Crea vuoto.
Se hai già almeno un playbook, premi + Nuovo playbook, inserisci il Nome del playbook (es. "Playbook fornitori") e conferma con Crea.
Il primo playbook che crei diventa automaticamente il predefinito dell'organizzazione.

Duplicare un playbook

Sulla card del playbook che vuoi copiare, premi Duplica.
Conferma il nome precompilato ({nome} (copia)) e premi Duplica: regole e categorie assegnate vengono copiate nel nuovo playbook.

Assegnare le categorie di contratto

Seleziona il playbook e apri il blocco Categorie di «{nome}».
Usa il selettore + Assegna categoria… per collegare un tipo di contratto al playbook.
Per rimuovere una categoria, clicca la × sul badge corrispondente.

Se due playbook attivi coprono la stessa categoria, si applica quello più vecchio: nell'interfaccia la categoria in conflitto è segnalata con l'icona ⚠︎.

Predefinito e archiviazione

Imposta predefinito: sulla card di un playbook attivo non ancora predefinito, premi Imposta predefinito.
Archivia / Riattiva: i due pulsanti sulla card sospendono o riattivano un playbook. Non puoi archiviare il playbook predefinito: devi prima impostarne un altro come predefinito.

Problemi comuni

"Non puoi archiviare il playbook predefinito" — imposta prima un altro playbook come predefinito, poi potrai archiviare questo.
La vista Playbook è di sola lettura — non hai il permesso «Gestisci playbook negoziale»: puoi consultare ma non modificare; chiedi a un Responsabile o Amministratore.
Vedo un upsell invece dell'editor — il modulo Playbook non è incluso nel tuo piano attuale; puoi eseguire l'upgrade o contattare l'assistenza per abilitarlo.
"Il playbook negoziale non è ancora stato configurato" — nessun playbook esiste ancora e non hai il permesso per crearlo: chiedi a un Responsabile o Amministratore.