Creare e gestire i modelli di regole contrattuali

Un modello regole contrattuali raccoglie gli standard aziendali per clausola che l'AI usa nell'analisi, nella generazione delle bozze e nelle approvazioni. In passato si chiamava «playbook»: il nome è cambiato, la funzione no. Puoi averne più di uno: ogni categoria di contratto usa il modello a cui è assegnata, con un modello predefinito come ripiego per le categorie non assegnate.

Creare un modello

1. Apri la voce di menu Regole contrattuali (blocco AZIENDA).
2. Se non esiste ancora nessun modello, scegli Crea con regole di partenza (parte già con alcune regole standard da adattare) o Crea vuoto.
3. Se hai già almeno un modello, premi + Nuovo modello regole contrattuali, inserisci il nome (es. "Regole fornitori") e conferma con Crea.
4. Il primo modello che crei diventa automaticamente il predefinito dell'organizzazione. L'intestazione della pagina conta i modelli esistenti e ricorda che ogni contratto usa quello della sua categoria, con ripiego sul predefinito.
5. Se un modello è vuoto, nel blocco delle regole trovi Aggiungi regole di partenza, che inserisce alcune regole standard da adattare, accanto a Proponi dai miei contratti (vedi Le regole di un modello).

Duplicare un modello

1. Sulla card del modello che vuoi copiare, premi Duplica.
2. Conferma il nome precompilato ({nome} (copia)) e premi Duplica: regole e categorie assegnate vengono copiate nel nuovo modello.

Assegnare le categorie di contratto

1. Seleziona il modello e apri il blocco Categorie di «{nome}».
2. Usa il selettore + Assegna categoria… per collegare un tipo di contratto al modello.
3. Per rimuovere una categoria, clicca la × sul badge corrispondente.

Se due modelli attivi coprono la stessa categoria, si applica quello più vecchio: nell'interfaccia la categoria in conflitto è segnalata con un'icona di avviso e la nota "Categoria coperta anche da un altro modello attivo: si applica il più vecchio".

Predefinito e archiviazione

• Imposta predefinito: sulla card di un modello attivo non ancora predefinito, premi Imposta predefinito.
• Archivia / Riattiva: i due pulsanti sulla card sospendono o riattivano un modello. Non puoi archiviare il modello predefinito: devi prima impostarne un altro come predefinito.

Chi ha cambiato cosa

In fondo alla pagina, per il modello selezionato, il riquadro Ultime modifiche a «{nome}» elenca le regole aggiunte, modificate o eliminate e chi lo ha fatto, dal registro attività. Si apre con un clic sull'intestazione e lo vedi secondo i tuoi permessi sul registro attività.

Problemi comuni

• "Non puoi archiviare il modello predefinito" — imposta prima un altro modello come predefinito, poi potrai archiviare questo.
• La vista Regole contrattuali è di sola lettura — non hai il permesso «Gestisci regole contrattuali»: puoi consultare ma non modificare; chiedi a un Responsabile o Amministratore.
• Vedo un upsell invece dell'editor — il modulo Regole contrattuali non è incluso nel tuo piano attuale; puoi eseguire l'upgrade o contattare l'assistenza per abilitarlo.
• "Il modello regole contrattuali non è ancora stato configurato" — nessun modello esiste ancora e non hai il permesso per crearlo: chiedi a un Responsabile o Amministratore.
• Nelle guide o nei vecchi documenti leggo «playbook» — è il nome precedente della stessa funzione: oggi in tutta l'app si chiama «modello regole contrattuali».