Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita

Accordyx organizza tutti i tuoi contratti attorno a due viste principali — l'archivio e le trattative in corso — più il dettaglio di ogni singolo contratto. Questa guida ti aiuta a orientarti prima di iniziare a caricare o cercare un contratto.

Dove trovi i tuoi contratti

• Dal blocco CONTRATTI del menu laterale apri Archivio contratti: qui vedi ogni contratto caricato o generato, con parti, valore, scadenza e stato. In alto compare anche il chip con denominazione e P.IVA della tua organizzazione, così sai sempre per conto di quale parte stai lavorando.
• Sempre nel blocco CONTRATTI, Trattative in corso segue i contratti dalla bozza alla firma, stadio per stadio.
• Nello stesso blocco, Termini e scadenze raccoglie obblighi, disdette e rinnovi dei contratti in vigore: vedi Termini e scadenze.
• Da qualsiasi pagina puoi cercare un contratto con la ricerca globale (Ctrl+K / ⌘K): vedi Trovare tutto con la ricerca globale.
• Il Cestino è una voce singola in fondo al menu laterale (raggiungibile anche dal pulsante nell'header dell'archivio e dal banner nel dettaglio di un contratto già cestinato).

Come sono organizzati i contratti

Ogni contratto ha un codice nel formato CTR-AAAA-NNN, numerato in autonomia per la tua organizzazione: due aziende diverse su Accordyx ripartono entrambe da 001 e non possono dedurre nulla l'una dall'altra dal numero.

Ogni riga dell'archivio mostra anche l'origine del documento con un badge: «Generato dal sistema» (creato con l'AI dentro Accordyx), «Ricevuto da controparte» oppure «Caricato da noi». Accanto trovi la direzione del contratto (Cliente / Fornitore / Altro), che puoi correggere in seguito dal riquadro Rapporto della modifica dati.

Ogni contratto ha anche una categoria (per esempio «Fornitura», «Servizi / Consulenza», «Appalto», «Locazione / Leasing», «Compravendita», «Licenza d'uso», «Collaborazione / Partnership», «Riservatezza (NDA)» o «Altro»), con cui puoi filtrare l'archivio e le trattative. Il valore di un contratto è mostrato nella valuta in cui è scritto; i totali di Dashboard e Controparti sono invece convertiti nella valuta di riferimento della tua organizzazione: vedi Importi in valuta e valuta di riferimento. Se la tua organizzazione usa campi propri, puoi classificare i contratti anche con i metadati personalizzati.

Il ciclo di vita in breve

Un contratto attraversa quattro fasi principali, visibili come gruppi del filtro Stato nell'archivio: Bozze, Inviati e in attesa, Da firmare, Attivi. C'è una sola lista: le bozze generate con Genera Contratto stanno in Bozze insieme a tutte le altre. La pipeline di trattativa segue lo stesso percorso con uno stepper più dettagliato. Per portare in Accordyx i primi contratti, vedi Caricare contratti.

Ogni contratto apre poi un dettaglio a schede, dove trovi documento, scadenze, comunicazioni, analisi e — se rilevanti — fatture e inadempimenti: vedi La scheda del contratto.

Contare i contratti

Dashboard, Archivio e il riepilogo scritto dall'AI leggono tutti dalla stessa regola: non contano i contratti cestinati, i consensi né le vecchie versioni sostituite da una più recente. Il numero che vedi in Dashboard coincide quindi con il contatore «Tutti» dell'Archivio.

Problemi comuni

• Nell'archivio vedo solo i contratti che ho creato io — ti manca il permesso «Consulta l'archivio contratti»: chiedilo a un amministratore. Vedi Permessi di sola lettura (consultare senza modificare).
• Non trovo un contratto che so di avere — potrebbe essere nel cestino (vedi Cestino: recuperare o eliminare), essere stato sostituito da una versione più recente o essere riservato a un team di cui non fai parte: vedi Cercare e filtrare nell'archivio.
• Al posto degli importi vedo «•••» — ti manca il permesso «Vedi i valori economici».