Trattative in corso: la pipeline di trattativa

La vista Trattative in corso ti mostra a colpo d'occhio in quale fase della trattativa si trova ogni contratto, dalla bozza alla firma.

La vista Trattative in corso

Apri Trattative in corso dal blocco CONTRATTI del menu laterale. In alto trovi cinque stadi cliccabili — Bozza, Inviata a controparte, Risposta ricevuta, Approvazione & firma, Attivo — che filtrano l'elenco quando ci clicchi sopra, più due indicatori: «Firmati questo mese» (filtrabile) e «Firma in corso». Sotto, l'elenco dei contratti mostra uno stepper con lo stadio di ciascuno e i relativi badge di stato e firma.

Lo stadio di ogni contratto deriva dallo stato del contratto (invio, risposta, firma, vigenza) ed è calcolato dallo stesso motore usato ovunque in Accordyx (nell'archivio, nel dettaglio, negli alert): non è una lista separata da tenere allineata a mano. Marca "Inviata" e "Risposta ricevuta" dalla scheda del contratto per far avanzare lo stepper; gli stadi Approvazione & firma e Attivo avanzano in automatico.

Il pulsante Filtri apre un pannello con: Ricerca (titolo, controparte o ID), ID contratto, Valore (€) da/a, Categoria, Fase e Stato. Il pulsante mostra quanti filtri sono attivi e Azzera filtri li toglie tutti.

Forzare lo stato di un contratto

A volte serve correggere manualmente lo stato — per esempio un contratto concordato fuori piattaforma. Puoi farlo in tre punti:

• Dall'Archivio, click sul badge di stato di una riga → dropdown «Forza stato» → scegli tra i quattro gruppi (Bozze/Inviati e in attesa/Da firmare/Attivi) o «Rimuovi forzatura».
• In blocco, selezionando più contratti e usando «Forza stato ▾» nella barra delle azioni.
• Dal dettaglio del contratto, in «Stato & Trattativa», nella card della trattativa: il riquadro «Imposta manualmente lo stato», con l'icona (i) che spiega cosa fa e i pulsanti dei quattro gruppi.

Ogni forzatura apre la finestra «Forza lo stato del contratto»: scegli lo Stato da forzare e scrivi la Motivazione, obbligatoria (da 3 a 500 caratteri). La motivazione resta sul contratto, leggibile a chi lo apre, e nel registro attività; nell'Archivio la vedi passando il mouse sul badge «Stato forzato manualmente». In blocco la stessa motivazione viene scritta su ogni contratto selezionato.

L'override sostituisce lo stato calcolato automaticamente finché non lo rimuovi. Rimuovendolo, anche i contatori del menu laterale (Termini e scadenze, inadempimenti) si aggiornano subito. Dal dettaglio lo rimuovi con «Ripristina calcolo automatico», sotto la data e la motivazione della forzatura.

Contratti firmati in Accordyx

Lo stato di un contratto firmato con la firma di Accordyx lo decide la firma: i pulsanti per forzarlo sono disattivati, e puoi solo rimuovere una forzatura impostata prima della firma. Nelle azioni in blocco questi contratti vengono lasciati come sono e un messaggio ti dice quanti sono stati saltati.

Se c'è un'approvazione aperta

Se forzi lo stato dal dettaglio di un contratto con una richiesta di approvazione ancora in corso, si apre «Approvazione ancora aperta»: la richiesta resterebbe aperta mentre il contratto risulta già oltre l'approvazione. Puoi scegliere:

• «Forza solo lo stato» — la richiesta di approvazione resta aperta;
• «Annulla richiesta e forza» — annulla la richiesta (scrivi il Motivo dell'annullamento) e forza lo stato. Serve il permesso di annullare le richieste: senza, puoi solo forzare lo stato.

Se poi ripristini il calcolo automatico su un contratto la cui approvazione era stata annullata per forzarlo, Accordyx ti chiede «Richiedere di nuovo l'approvazione?»: «Ripristina soltanto» torna allo stato calcolato lasciando l'approvazione annullata, «Ripristina e richiedi approvazione» fa rivalutare le regole e riapre la richiesta se il contratto le fa scattare.

Quando forzi su «Attivi»

Se in Impostazioni → Fattura automatica è attiva la bozza automatica, forzare su «Attivi» un contratto Cliente con controparte collegata e valore maggiore di zero prepara la bozza di fattura di attivazione, come dopo una firma completa (il piano deve includere la fatturazione elettronica). Negli altri casi non viene creata nessuna bozza: vedi Bozza automatica alla firma.

Problemi comuni

• "Modifica non applicata: permesso negato o contratto non trovato" — ti manca il permesso di modifica su quel contratto, oppure non è più accessibile.
• Se i pulsanti «Forza stato» risultano disattivati con un suggerimento al passaggio del mouse, significa che non hai il permesso necessario: chiedi a un amministratore.
• «Lo stato di questo contratto è deciso dalla firma apposta in Accordyx: puoi solo rimuovere una forzatura precedente.» — il contratto è stato firmato in Accordyx: lo stato non si può forzare.
• «Scrivi perché stai forzando lo stato: senza motivazione la forzatura non viene salvata.» — compila la Motivazione; deve avere almeno 3 caratteri e al massimo 500.
• «Stato aggiornato, ma la bozza fattura automatica non è stata verificata.» — lo stato è cambiato, ma Accordyx non ha potuto confermare la bozza di fattura: controlla nella scheda Fatture del contratto.

Per il quadro generale su archivio e ciclo di vita vedi Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita; se il contratto passa anche da un flusso di approvazione interno, vedi Panoramica: quando serve un'approvazione.