Trattative in corso: la pipeline di trattativa

La vista Trattative in corso ti mostra a colpo d'occhio in quale fase della trattativa si trova ogni contratto, dalla bozza alla firma.

La vista Trattative in corso

Apri Trattative in corso dal blocco CONTRATTI del menu laterale. In alto trovi cinque stadi cliccabili — Bozza, Inviata a controparte, Risposta ricevuta, Approvazione & firma, Attivo — che filtrano l'elenco quando ci clicchi sopra, più due indicatori: «Firmati questo mese» (filtrabile) e «Firma in corso». Sotto, l'elenco dei contratti mostra uno stepper con lo stadio di ciascuno e i relativi badge di stato e firma.

Lo stadio di ogni contratto deriva dallo stato del contratto (invio, risposta, firma, vigenza) ed è calcolato dallo stesso motore usato ovunque in Accordyx (nell'archivio, nel dettaglio, negli alert): non è una lista separata da tenere allineata a mano. Marca "Inviata" e "Risposta ricevuta" dalla scheda del contratto per far avanzare lo stepper; gli stadi Approvazione & firma e Attivo avanzano in automatico.

Forzare lo stato di un contratto

A volte serve correggere manualmente lo stato — per esempio un contratto concordato fuori piattaforma. Puoi farlo in tre punti:

• Dall'Archivio, click sul badge di stato di una riga → dropdown «Forza stato» → scegli tra i quattro gruppi (Bozze/Inviati e in attesa/Da firmare/Attivi) o «✕ Rimuovi override».
• In blocco, selezionando più contratti e usando «Forza stato ▾» nella barra delle azioni.
• Dal dettaglio del contratto, in «Stato & Trattativa», nella card della trattativa: la riga compatta «Stato pratica · override manuale», con l'icona (i) che spiega cosa fa e i pulsanti dei quattro gruppi.

L'override sostituisce lo stato calcolato automaticamente finché non lo rimuovi. Rimuovendolo, anche i contatori del menu laterale (alert, aggiornamenti, inadempimenti) si aggiornano subito.

Problemi comuni

• "Modifica non applicata: permesso negato o contratto non trovato" — ti manca il permesso di modifica su quel contratto, oppure non è più accessibile.
• Se i pulsanti «Forza stato» risultano disattivati con un suggerimento al passaggio del mouse, significa che non hai il permesso necessario: chiedi a un amministratore.

Per il quadro generale su archivio e ciclo di vita vedi Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita; se il contratto passa anche da un flusso di approvazione interno, vedi Panoramica: quando serve un'approvazione.