La pipeline di trattativa

La Pipeline ti mostra a colpo d'occhio in quale fase della trattativa si trova ogni contratto, dalla bozza alla firma.

La vista Pipeline

Apri Pipeline dal menu laterale. In alto trovi cinque stadi cliccabili — Bozza, Inviata a controparte, Risposta ricevuta, Approvazione & firma, Attivo — che filtrano l'elenco quando ci clicchi sopra, più due indicatori: «Firmati questo mese» (filtrabile) e «Firma in corso». Sotto, l'elenco dei contratti mostra uno stepper con lo stadio di ciascuno e i relativi badge di stato e firma.

Lo stadio di ogni contratto è calcolato dallo stesso motore di stato usato ovunque in Accordyx (nell'archivio, nel dettaglio, negli alert): non è una lista separata da tenere allineata a mano.

Forzare lo stato di un contratto

A volte serve correggere manualmente lo stato — per esempio un contratto concordato fuori piattaforma. Puoi farlo in tre punti:

• Dall'Archivio, click sul badge di stato di una riga → dropdown «Forza stato» → scegli tra i quattro gruppi (Bozze/Inviati e in attesa/Da firmare/Attivi) o «✕ Rimuovi override».
• In blocco, selezionando più contratti e usando «Forza stato ▾» nella barra delle azioni.
• Dal dettaglio del contratto, in «Stato & Trattativa» → blocco «Stato pratica · override manuale».

L'override sostituisce lo stato calcolato automaticamente finché non lo rimuovi.

Problemi comuni

• "Modifica non applicata: permesso negato o contratto non trovato" — ti manca il permesso di modifica su quel contratto, oppure non è più accessibile.
• Se i pulsanti «Forza stato» risultano disattivati con un suggerimento al passaggio del mouse, significa che non hai il permesso necessario: chiedi a un amministratore.

Per il quadro generale su archivio e ciclo di vita vedi Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita; se il contratto passa anche da un flusso di approvazione interno, vedi Panoramica: quando serve un'approvazione.