La scheda del contratto

Aprendo un contratto entri nel suo dettaglio: una serie di schede che raccolgono tutto quello che riguarda quel contratto, dai dati alla firma.

Le schede del contratto

In alto c'è il titolo del contratto, con la categoria sotto. Accanto al titolo, se puoi modificare il contratto, trovi la matita «Modifica nome contratto» per cambiare il nome con cui compare in archivio (vedi Correggere e completare i dati estratti), e un badge di versione quando il contratto fa parte di una catena: «Nuova versione», «Ultima versione» o «Sostituito».

In cima trovi la striscia con le parti coinvolte, il valore e la scadenza, e un menu ⋯ con Vedi in Termini e scadenze (apre Termini e scadenze già filtrato su questo contratto), Audit trail (apre il registro attività già filtrato su questo contratto; serve il permesso «Audit completo») e Sposta nel cestino (serve il permesso «Elimina contratti»). Se il documento coinvolge più di due parti, sotto la striscia compare l'elenco «Parti del contratto», da cui apri il dossier di ciascuna. Sotto, le schede disponibili sono:

• Stato & Trattativa — la card della trattativa con lo stepper, lo stato e la prossima mossa, i dati del contratto, i metadati personalizzati, il team, la firma, il diario e la cronologia versioni.
• Documento — anteprima del documento (originale o testo estratto), documenti collegati e versioni del documento, Modifica testo, OCR, aggiorna dati dal documento: vedi Versioni e documenti del contratto.
• Fatture — visibile solo con il permesso «Vedi fatture».
• Scadenze — visibile solo se il contratto è vigente; le card delle scadenze sono compresse di default, con Espandi tutte / Comprimi tutte: vedi Gestire le scadenze di un contratto.
• Comunicazioni — le email, le PEC e le telefonate legate al contratto, con la possibilità di scrivere alla controparte direttamente da qui: vedi Panoramica: la posta dentro Accordyx.
• Analisi AI — il report AI sui rischi del contratto: vedi Panoramica: l'analisi AI dei rischi.
• Inadempimenti & atti — visibile solo se il contratto è vigente o ha un caso aperto.

Da qualsiasi punto dell'app (Archivio compreso) atterri sulla prima scheda, Stato & Trattativa. Fanno eccezione alcuni collegamenti diretti: da Termini e scadenze «Apri il contratto» porta alla scheda Scadenze e «Vedi documento» alla scheda Documento, e il registro attività apre Inadempimenti & atti quando arrivi da un evento di inadempimento. La barra delle schede porta sempre in vista la scheda selezionata, anche su schermi stretti.

Se il contratto non sembra riguardarti

Quando il controllo automatico non trova la tua azienda tra le parti del documento, in cima compare il banner «La tua azienda non risulta tra le parti di questo contratto» e l'analisi AI resta sospesa. Clicca «Sì, mi riguarda» per confermare e sbloccare l'analisi, oppure «Non mi riguarda → cestino» per spostarlo nel cestino.

La card della trattativa

In «Stato & Trattativa» la card principale raccoglie in un solo posto:

• lo stepper della trattativa (Bozza → Inviata a controparte → Risposta ricevuta → Approvazione & firma → Attivo), calcolato dallo stesso motore di stato usato in tutta l'app;
• un eventuale banner di approvazione («Approvazione in corso · Firma bloccata», «Workflow approvativo completato.», «Approvazione rifiutata.»), sopra la mossa che blocca;
• la prossima mossa suggerita (per esempio inviare alla controparte, registrare una controproposta, procedere alla firma);
• il riquadro Imposta manualmente lo stato, con i pulsanti per forzare il gruppo di stato e, se lo stato è già forzato, la data, la motivazione e «Ripristina calcolo automatico»: vedi Trattative in corso: la pipeline di trattativa.

Sotto trovi il Diario della trattativa e la Cronologia versioni, entrambi richiudibili e chiusi di default: aprili con un click quando ti servono. Le spiegazioni dei pannelli sono raccolte nei pulsanti (i) accanto ai titoli. Il diario mostra gli eventi della trattativa; con «Mostra eventi tecnici» vedi anche il registro completo. Il diario mostra gli ultimi 200 eventi: lo storico completo è nel registro attività.

Un contratto già concluso fuori da Accordyx (firmato altrove o dichiarato tale al caricamento) mostra il banner «Contratto già dichiarato attivo»: workflow approvativi e firma non si applicano, mentre analisi, scadenze e monitoraggio restano disponibili.

Registrare una controproposta

Se la controparte ti risponde con modifiche fuori da Accordyx, puoi registrarle così:

1. In «Stato & Trattativa», dalla prossima mossa, apri «Registra controproposta».
2. Compila Data ricezione, Note (facoltative) e, se disponibile, allega il Documento della controparte (PDF/DOCX/TXT/MD).
3. Clicca «Registra controproposta». Se alleghi un documento, Accordyx crea una nuova versione del contratto nella catena; senza documento registra solo la risposta. Se il file è una scansione senza testo leggibile, ti viene suggerito di lanciare l'OCR sulla nuova versione.

Una nuova versione che generi tu e non hai ancora inviato è una bozza: lo stepper spunta solo i passaggi davvero avvenuti, quindi non vedrai «Inviata» né «Risposta ricevuta» finché non la mandi.

Modificare i dati

Dal blocco Dati del contratto apri Modifica dati: oltre a titolo, controparte, categoria, valori con la loro valuta e date, il riquadro Rapporto ti permette di correggere se il contratto è di un Cliente o di un Fornitore e di marcarlo come Collaborazione: vedi Correggere e completare i dati estratti. Se la tua organizzazione usa campi propri, la card «Metadati personalizzati» si compila con «Modifica metadati»: vedi Metadati personalizzati dei contratti.

Per cambiare il testo del contratto e crearne una nuova versione usa Modifica testo nella scheda Documento: vedi Modificare il testo di un contratto.

Per la gestione dei file allegati e delle versioni vedi Versioni e documenti del contratto; per le scadenze vedi Gestire le scadenze di un contratto. Se il contratto è nel cestino, un banner «Questo contratto è nel cestino.» ti porta al Cestino con un link diretto.

Problemi comuni

• «Impossibile caricare il contratto» — la connessione si è interrotta mentre il dettaglio si apriva: il contratto non è stato eliminato. Clicca «Riprova».
• «Contratto non trovato» — il link punta a un contratto eliminato definitivamente o a cui non hai accesso (per esempio riservato a un team di cui non fai parte).
• Non vedo «Audit trail» nel menu ⋯ — ti manca il permesso «Audit completo».
• «Conferma non applicata: permesso negato» dopo «Sì, mi riguarda» — ti manca il permesso di modifica su questo contratto: chiedi a chi l'ha caricato o a un amministratore.