La scheda del contratto

Aprendo un contratto entri nel suo dettaglio: una serie di schede che raccolgono tutto quello che riguarda quel contratto, dai dati alla firma.

Le schede del contratto

In cima trovi la striscia con le parti coinvolte, il valore e la scadenza, e un menu ⋯ con Vedi alert, Audit trail (apre il registro attività già filtrato su questo contratto) e Sposta nel cestino. Sotto, le schede disponibili sono:

• Stato & Trattativa — la card della trattativa con lo stepper, lo stato e la prossima mossa, i dati del contratto, il team, la firma, il diario e la cronologia versioni.
• Documento — anteprima del file, elenco file allegati, OCR, aggiorna dati dal documento.
• Fatture — visibile solo con il permesso «Vedi fatture».
• Scadenze — visibile solo se il contratto è vigente; le card delle scadenze sono compresse di default, con Espandi tutte / Comprimi tutte: vedi Gestire le scadenze di un contratto.
• Comunicazioni — le email, le PEC e le telefonate legate al contratto, con la possibilità di scrivere alla controparte direttamente da qui: vedi Panoramica: la posta dentro Accordyx.
• Analisi IA — il report AI sui rischi del contratto: vedi Panoramica: l'analisi AI dei rischi.
• Inadempimenti & atti — visibile solo se il contratto è vigente o ha un caso aperto.

Da qualsiasi punto dell'app (Archivio compreso) atterri sulla prima scheda, Stato & Trattativa; solo Alert & Scadenze e Aggiornamenti aprono direttamente Scadenze, e il registro attività apre Inadempimenti & atti quando arrivi da un evento di inadempimento. La barra delle schede porta sempre in vista la scheda selezionata, anche su schermi stretti.

La card della trattativa

In «Stato & Trattativa» la card principale raccoglie in un solo posto:

• lo stepper della trattativa (Bozza → Inviata a controparte → Risposta ricevuta → Approvazione & firma → Attivo), calcolato dallo stesso motore di stato usato in tutta l'app;
• un eventuale banner di approvazione («Approvazione in corso · Firma bloccata», «Workflow approvativo completato.», «Approvazione rifiutata.»), sopra la mossa che blocca;
• la prossima mossa suggerita (per esempio inviare alla controparte, registrare una controproposta, procedere alla firma);
• la riga Stato pratica · override manuale, con i pulsanti per forzare il gruppo di stato: vedi Trattative in corso: la pipeline di trattativa.

Sotto trovi il Diario della trattativa e la Cronologia versioni, entrambi richiudibili e chiusi di default: aprili con un click quando ti servono. Le spiegazioni dei pannelli sono raccolte nei pulsanti (i) accanto ai titoli.

Un contratto già concluso fuori da Accordyx (firmato altrove o dichiarato tale al caricamento) mostra il banner «Contratto già dichiarato attivo»: workflow approvativi e firma non si applicano, mentre analisi, scadenze e monitoraggio restano disponibili.

Registrare una controproposta

Se la controparte ti risponde con modifiche fuori da Accordyx, puoi registrarle così:

1. In «Stato & Trattativa», dalla prossima mossa, apri «Registra controproposta».
2. Compila Data ricezione, Note (facoltative) e, se disponibile, allega il Documento della controparte (PDF/DOCX/TXT/MD).
3. Clicca «Registra controproposta». Se alleghi un documento, Accordyx crea una nuova versione del contratto nella catena; senza documento registra solo la risposta. Se il file è una scansione senza testo leggibile, ti viene suggerito di lanciare l'OCR sulla nuova versione.

Una nuova versione che generi tu e non hai ancora inviato è una bozza: lo stepper spunta solo i passaggi davvero avvenuti, quindi non vedrai «Inviata» né «Risposta ricevuta» finché non la mandi.

Modificare i dati

Dal blocco Dati del contratto apri Modifica dati: oltre a titolo, controparte, valori e date, il riquadro Rapporto ti permette di correggere se il contratto è di un Cliente o di un Fornitore e di marcarlo come Collaborazione: vedi Correggere e completare i dati estratti.

Per la gestione dei file allegati e delle versioni vedi Versioni e documenti del contratto; per le scadenze vedi Gestire le scadenze di un contratto. Se il contratto è nel cestino, un banner «Questo contratto è nel cestino.» ti porta al Cestino con un link diretto.