Contratti
Caricare contratti (anche scansioni), archivio, trattative in corso e ciclo di vita.
Assegnare un contratto a un team
Come collegare un contratto a un team specifico, al caricamento, dal dettaglio o in blocco su più contratti insieme.
Caricare contratti (anche scansionati)
Come caricare uno o più contratti in Accordyx, seguire e annullare il caricamento dal pannello Attività in corso, gestire i duplicati e le scansioni.
Cercare e filtrare nell'archivio
Come trovare rapidamente un contratto nell'archivio con la ricerca, il filtro di stato (compreso «Da analizzare»), la direzione, l'ordinamento e le azioni in blocco.
Cestino: recuperare o eliminare
Come spostare un contratto nel cestino, recuperarlo o eliminarlo in modo definitivo, da solo o in blocco, seguendo l'eliminazione dal pannello Attività in corso.
Correggere e completare i dati estratti
Come modificare manualmente i dati di un contratto — compreso se è di un cliente o di un fornitore — o farli rileggere dal documento dopo l'estrazione automatica.
Il pannello «Attività in corso»
Il pannello in alto che segue caricamenti, analisi IA ed eliminazioni definitive anche mentre cambi pagina, con il pulsante per annullare un'operazione.
La scheda del contratto
Come è organizzato il dettaglio di un contratto: le sette schede, la card della trattativa con stato e prossima mossa, il diario e la cronologia versioni, la controproposta.
Panoramica: l'archivio e il ciclo di vita
Dove si trovano i tuoi contratti in Accordyx, come sono organizzati e le tappe che attraversano dal caricamento alla firma.
Trattative in corso: la pipeline di trattativa
Come leggere la vista Trattative in corso e come forzare manualmente lo stato di un contratto quando serve.
Versioni e documenti del contratto
Come allegare o riallegare un file a un contratto, come funzionano le versioni e cosa vedi quando ci sono più parti coinvolte.