Correggere e completare i dati estratti

Come modificare manualmente i dati di un contratto — compreso se è di un cliente o di un fornitore — o farli rileggere dal documento dopo l'estrazione automatica.

Prima di iniziare: «Modifica i propri contratti» — permesso per modificare i dati dei contratti che hai creato (serve «Modifica contratti altrui» per quelli creati da altri membri).

L'estrazione automatica al caricamento non è mai perfetta al 100%: puoi sempre correggere i dati a mano, oppure chiedere ad Accordyx di rileggerli dal documento.

Modificare i dati a mano

Apri il contratto e vai nella scheda «Stato & Trattativa».
Nel blocco «Dati del contratto», clicca «Modifica dati».
Nel dialog «Modifica dati contratto» puoi aggiornare: Titolo, Controparte, Categoria, Valore totale e la sua Valuta, Tipo valore (Non specificato/Una tantum/Ricorrente (canone)/Misto), Canone ricorrente e Periodicità canone, Data inizio, Data decorrenza, Scadenza, e nel riquadro «Rinnovo & disdetta»: Rinnovo tacito automatico, Finestra disdetta e Finestra rinnovo.
Clicca «Salva modifiche». Il campo Titolo è obbligatorio. A salvataggio riuscito vedi «Dati del contratto aggiornati».

La Categoria classifica il contratto (per esempio «Fornitura», «Servizi / Consulenza», «Locazione / Leasing», «Riservatezza (NDA)», «Altro») e si usa come filtro nell'Archivio e nelle Trattative in corso. La Valuta è quella in cui sono scritti valore e canone: gli importi restano nella loro valuta e vengono convertiti solo nei totali (vedi Importi in valuta e valuta di riferimento).

Se non hai il permesso «Vedi i valori economici», i campi Valore totale e Canone ricorrente compaiono oscurati e non modificabili: l'importo resta salvato com'è e puoi cambiare gli altri campi. Anche la Valuta resta bloccata, perché cambiarla cambierebbe importi che non puoi vedere.

Rinominare il contratto

Per cambiare solo il nome con cui il contratto compare in archivio, clicca la matita accanto al titolo, in cima al dettaglio («Modifica nome contratto»): scrivi il nuovo Nome nell'archivio e clicca «Salva nome». Il documento e le firme già emesse restano invariati. La matita non compare sui contratti nel cestino né a chi non ha il permesso di modifica.

Il riquadro «Rapporto»: cliente o fornitore

Nello stesso dialog, il riquadro Rapporto ti permette di correggere una decisione presa al caricamento, spesso dall'AI:

scegli Cliente o Fornitore (o Altro): determina in quali totali finisce il contratto e in quale scheda compare la controparte;
in Natura scegli tra Commerciale e Collaborazione (professionista/consulente esterno). La collaborazione è disponibile solo sui contratti Fornitore: la controparte entra nella scheda Collaboratori di Controparti, ma resta un fornitore nei conti — i totali non cambiano. Su un contratto Cliente l'opzione è spenta ("un cliente che ci paga non è un collaboratore").

I metadati personalizzati

Se la tua organizzazione ha configurato dei campi propri (per esempio «Centro di costo»), sotto i dati del contratto trovi la card «Metadati personalizzati»: clicca «Modifica metadati», compila i campi e salva. Vedi Metadati personalizzati dei contratti.

Aggiornare i dati leggendoli dal documento

Se hai già caricato o riallegato un file con testo estratto, puoi far ripartire l'estrazione invece di digitare tutto a mano:

Vai nella scheda «Documento», apri il menu «Altre azioni» sopra il documento e scegli «Aggiorna dati dal documento».
Accordyx AI rilegge il testo e apre lo stesso dialog «Modifica dati contratto», già precompilato con i valori proposti. Un banner ti avvisa che i valori arrivano dal documento, e sui campi che cambierebbero vedi anche il valore precedente.
Rivedi ogni campo e clicca «Salva modifiche»: nulla viene sovrascritto automaticamente, la conferma è sempre tua.

Questa azione richiede anche il permesso «Usa l'AI», oltre a quello di modifica, perché rilancia un'estrazione automatica. Con un documento molto lungo l'estrazione considera i passaggi iniziali e finali, entro circa 30.000 caratteri: la scheda Documento te lo segnala.

Problemi comuni

"Modifica non applicata: permesso negato o contratto non trovato" — non hai i permessi per modificare questo contratto, oppure non è più accessibile.
"Modifica non applicata: permessi insufficienti o contratto non accessibile" — stesso caso, mostrato al salvataggio del dialog dati.
«Il titolo è obbligatorio» — compila il campo Titolo prima di salvare.
«Valori e finestre non possono essere negativi» — correggi valore, canone o finestre di disdetta e rinnovo.
«Nessuna modifica da salvare» — non hai cambiato nessun campo rispetto ai dati salvati.
«Nessun dato riconosciuto nel documento» o «Estrazione dati non riuscita» — l'estrazione dal documento non ha trovato dati utilizzabili: compila i campi a mano.
«Nome non salvato. Verifica i permessi e ricarica il contratto: potrebbe essere stato modificato nel frattempo.» — ricarica la pagina e riprova a rinominare.
Non vedo «Aggiorna dati dal documento» — compare solo quando il testo del documento è stato estratto e hai sia il permesso di modifica sia «Usa l'AI».
L'opzione «Collaborazione» è disattivata — vale solo per i contratti Fornitore: imposta prima il rapporto su Fornitore.

Se il contratto proviene da un caricamento in blocco e i dati sono ancora incompleti, puoi ripartire da Caricare contratti per rivedere il file originale.