Correggere e completare i dati estratti

L'estrazione automatica al caricamento non è mai perfetta al 100%: puoi sempre correggere i dati a mano, oppure chiedere ad Accordyx di rileggerli dal documento.

Modificare i dati a mano

1. Apri il contratto e vai nella scheda «Stato & Trattativa».
2. Nel blocco «Dati del contratto», clicca «Modifica dati».
3. Nel dialog «Modifica dati contratto» puoi aggiornare: Titolo, Controparte, Valore totale (€), Tipo valore (Una tantum/Ricorrente/Misto), Canone ricorrente (€) e Periodicità, Data inizio, Data decorrenza, Scadenza, e nel riquadro «Rinnovo & disdetta»: Rinnovo tacito automatico, Finestra disdetta e Finestra rinnovo.
4. Clicca «Salva modifiche». Il campo Titolo è obbligatorio.

Se non hai il permesso «Vedi i valori economici», i campi Valore totale e Canone ricorrente compaiono oscurati e non modificabili: l'importo resta salvato com'è e puoi cambiare gli altri campi.

Il riquadro «Rapporto»: cliente o fornitore

Nello stesso dialog, il riquadro Rapporto ti permette di correggere una decisione presa al caricamento, spesso dall'AI:

• scegli Cliente o Fornitore (o Altro): determina in quali totali finisce il contratto e in quale scheda compare la controparte;
• in Natura scegli tra Commerciale e Collaborazione (professionista/consulente esterno). La collaborazione è disponibile solo sui contratti Fornitore: la controparte entra nella scheda Collaboratori di Controparti, ma resta un fornitore nei conti — i totali non cambiano. Su un contratto Cliente l'opzione è spenta ("un cliente che ci paga non è un collaboratore").

Aggiornare i dati leggendoli dal documento

Se hai già caricato o riallegato un file con testo estratto, puoi far ripartire l'estrazione invece di digitare tutto a mano:

1. Vai nella scheda «Documento», trova il file nella lista «File del contratto» e clicca «Aggiorna dati dal documento».
2. Accordyx AI rilegge il testo e apre lo stesso dialog «Modifica dati contratto», già precompilato con i valori proposti. Un banner ti avvisa che i valori arrivano dal documento, e sui campi che cambierebbero vedi anche il valore precedente.
3. Rivedi ogni campo e clicca «Salva modifiche»: nulla viene sovrascritto automaticamente, la conferma è sempre tua.

Questa azione richiede anche il permesso «Usa l'IA», oltre a quello di modifica, perché rilancia un'estrazione automatica.

Problemi comuni

• "Modifica non applicata: permesso negato o contratto non trovato" — non hai i permessi per modificare questo contratto, oppure non è più accessibile.
• "Modifica non applicata: permessi insufficienti o contratto non accessibile" — stesso caso, mostrato al salvataggio del dialog dati.
• L'opzione «Collaborazione» è disattivata — vale solo per i contratti Fornitore: imposta prima il rapporto su Fornitore.

Se il contratto proviene da un caricamento in blocco e i dati sono ancora incompleti, puoi ripartire da Caricare contratti per rivedere il file originale.