Lo stato dell'approvazione nella scheda contratto

La scheda del contratto ti dice sempre a che punto è l'approvazione interna: se è in corso, se è stata data, rifiutata o annullata, o se non serve. Finché l'approvazione non è a posto, l'invio alla controparte e la firma restano bloccati.

Dove trovi lo stato dell'approvazione

1. Apri il contratto dall'archivio o dalla bacheca Approvazioni con Vai al contratto.
2. Nella scheda Stato & Trattativa, nel riquadro con lo stato del contratto, trovi un avviso sopra la prossima azione consigliata.

Gli avvisi

• Approvazione in corso · Firma bloccata — c'è una richiesta in attesa. L'icona informativa accanto al titolo ti dice workflow e step («Step 1 di 2»). Il link Vai alla richiesta di approvazione → apre la bacheca direttamente su quella richiesta.
• Workflow approvativo completato. — "Il contratto può procedere alla firma." Sotto trovi chi ha approvato e quando, con l'eventuale nota.
• Approvazione rifiutata. — "Il contratto non può procedere a firma. Avvia un nuovo workflow se le modifiche sono state recepite." Sotto trovi chi ha rifiutato, quando e la motivazione.
• Richiesta di approvazione annullata. — la richiesta è stata annullata. L'avviso ricorda che l'annullamento non è un'approvazione e riporta chi l'ha annullata, quando e la motivazione.
• Approvazione non ancora valutata. — riguarda i contratti ricevuti dalla controparte o caricati da voi che non sono ancora passati dal controllo approvativo. Avvia l'analisi AI del contratto per valutarlo: prima della valutazione l'invio alla controparte e la firma restano bloccati.
• Approvazione non richiesta. — il controllo ha valutato il contratto e non serve approvazione (sotto soglia, non sensibile o nessun workflow applicabile), oppure nessun controllo si applica: il contratto può procedere a invio e firma.

I contratti dichiarati già firmati e conclusi fuori da Accordyx non mostrano avvisi di approvazione: workflow approvativi e firma non si applicano.

Quando l'invio è bloccato

Se il contratto deve ancora essere approvato, al posto di Invia alla controparte vedi il pulsante disattivato Invia alla controparte (serve approvazione) e, accanto, Vai all'approvazione →, che apre la bacheca sulla richiesta.

Se invii un contratto ricevuto che non è ancora stato valutato, Accordyx prova a valutarlo in quel momento. Se la valutazione non si completa, l'invio si ferma con "Il contratto non è ancora stato valutato per l'approvazione interna. Completa la valutazione approvativa prima di inviarlo alla controparte."

Forzare lo stato con un'approvazione aperta

Con Imposta manualmente lo stato puoi forzare lo stato del contratto su Bozze, Inviati e in attesa, Da firmare o Attivi, per esempio per un contratto firmato fuori da Accordyx. Ti viene chiesta sempre una Motivazione nella finestra Forza lo stato del contratto.

Se forzi uno stato che va oltre l'approvazione (Inviati e in attesa, Da firmare o Attivi) mentre c'è una richiesta in attesa, si apre la finestra Approvazione ancora aperta:

1. In alto leggi workflow e step della richiesta e l'avviso "Stai forzando lo stato su «…»": se la richiesta resta aperta, la dashboard continuerà a chiederne l'esito mentre il contratto risulta già oltre l'approvazione.
2. Scegli come procedere:
   • Forza solo lo stato — lo stato cambia e la richiesta resta aperta;
   • Annulla richiesta e forza — scrivi il Motivo dell'annullamento (obbligatorio): Accordyx annulla la richiesta e poi forza lo stato. Se l'annullamento non riesce, lo stato non viene cambiato;
   • Annulla — non cambia nulla.

Se non hai il permesso «Approva / rifiuta», al posto del campo leggi "Non hai il permesso di annullare la richiesta: puoi solo forzare lo stato, oppure chiedere a un approvatore di chiuderla."

Un contratto firmato in Accordyx non si può forzare: lo stato lo decide la firma. Resta possibile rimuovere una forzatura impostata prima della firma.

Ripristinare lo stato automatico e richiedere di nuovo l'approvazione

Per togliere la forzatura usa Ripristina calcolo automatico (oppure clicca di nuovo lo stato forzato). Se la richiesta di approvazione era stata annullata per forzare lo stato, si apre la finestra Richiedere di nuovo l'approvazione?:

• Ripristina soltanto — il contratto torna allo stato calcolato dai suoi dati, ma l'approvazione resta annullata;
• Ripristina e richiedi approvazione — dopo il ripristino Accordyx rivaluta le regole di approvazione. Se il contratto le fa scattare vedi "Richiesta di approvazione riaperta"; altrimenti "Nessuna regola di approvazione si applica a questo contratto".

Problemi comuni

• "Non hai il permesso di modificare questo contratto" — i pulsanti per forzare lo stato sono disattivati: ti serve «Modifica i propri contratti» o, per i contratti creati da altri, «Modifica contratti altrui».
• "Errore annullamento richiesta" — l'annullamento non è riuscito e lo stato non è stato forzato: riprova, oppure scegli Forza solo lo stato.
• "Scrivi perché stai forzando lo stato: senza motivazione la forzatura non viene salvata." — la motivazione della forzatura è obbligatoria (da 3 a 500 caratteri).
• Il contratto è approvato ma l'invio non è partito — se l'invio era stato messo in attesa, vedi Dopo l'approvazione: l'invio parte da solo.