Gestire le scadenze di un contratto

Nella scheda del contratto trovi la sezione «Scadenze», con il pannello «Scadenze & Milestone»: l'elenco di tutte le scadenze tracciate, quelle inserite a mano e quelle estratte dall'AI, con il riepilogo «N totali · N estratte da AI · N da confermare».

La scheda «Scadenze» compare sui contratti in vigore, cioè firmati o attivati a mano. In cima trovi la card «Stato adempimenti», con la presenza di una clausola penale, gli adempimenti già registrati e i casi di inadempimento aperti. Le stesse scadenze, insieme a quelle di tutti gli altri contratti, le trovi in Termini e scadenze, dove ne registri gli esiti occorrenza per occorrenza.

Leggere l'elenco

Ogni scadenza è una card compressa: vedi solo il titolo e le etichette (tipo, direzione, cadenza, stato). Cliccala per aprirla e trovare dettagli e comandi; Espandi tutte e Comprimi tutte, sopra la lista, agiscono su tutte insieme. Le scadenze sono ordinate per data effettiva; quelle senza una data risolvibile automaticamente finiscono in un gruppo separato. Se ci sono scadenze estratte dall'AI, sulla riga del titolo del pannello compare la pill di trasparenza «Generato con Accordyx AI — verifica prima dell'uso».

Alcune etichette meritano attenzione:

• «DA CONFERMARE» — scadenza estratta dall'AI che non hai ancora confermato.
• «CANDIDATO · DA CONFERMARE» — data trovata leggendo il testo quando l'estrazione AI non ha dato un esito utilizzabile: verifica la citazione prima di confermarla. Finché non la confermi non genera alert né adempimenti.
• «DA VERIFICARE» — il dato estratto non è sicuro e non genera scadenze finché non lo confermi o lo correggi: vedi Confermare o correggere un termine estratto.
• «DATA DA DETERMINARE» e «OBBLIGO CONTINUATIVO» — termini senza una data puntuale, per esempio perché decorrono da un evento.
• «STIMA · SI RICALCOLA ALLA FIRMA» — la data è stimata e verrà ricalcolata alla firma.
• «ADEMPIUTA» — la scadenza è già stata segnata come adempiuta.

Aggiungere una scadenza manuale

1. Apri il contratto e vai sulla scheda «Scadenze».
2. Clicca «+ Aggiungi scadenza manuale».
3. Compila Tipo, Direzione, Titolo, Descrizione, Data, «Cadenza» (Una tantum, Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale), «Importo €», «Valuta» e i «Promemoria (giorni prima)». La valuta proposta è quella del contratto; «Non indicata» lascia l'importo senza valuta. Senza il permesso «Vedi i valori economici» importo e valuta non sono modificabili.
4. Clicca «Salva».

Estrarre le scadenze con l'AI

Se il testo del contratto è già stato estratto, puoi cliccare «Estrai scadenze dal contratto» per far popolare automaticamente le milestone dall'AI. Le scadenze estratte in questo modo compaiono con il badge «DA CONFERMARE» finché non le rivedi e le confermi tu; un controllo qualità scarta quelle non verificabili nel testo e te lo dice. Questa azione richiede i permessi «Usa l'AI» e «Modifica scadenze».

Configurare i promemoria

Nella sezione «Promemoria (giorni prima)» del form, seleziona una o più pill tra i valori di default 30g, 15g, 7g e il giorno. Ogni finestra scelta decide da quando la scadenza compare tra gli avvisi della scheda «Scadenze & Alert» nel dossier della controparte. Non genera un'email né una notifica push dedicata a quel singolo promemoria: in Termini e scadenze le occorrenze compaiono comunque in base alla loro data. Se non selezioni nessuna finestra, valgono i promemoria di default (30, 15, 7 giorni prima e il giorno stesso). L'unica email che riguarda le scadenze è il riepilogo giornaliero aggregato: vedi Promemoria via email.

Marcare, modificare, eliminare

Aperta la card, usa:

• Conferma — sulle scadenze «DA CONFERMARE»: vedi «Scadenza confermata».
• Marca adempiuta — registra l'esito «Adempiuto», oppure «Adempiuto in ritardo» se la data è passata, e vedi «Marcata come adempiuta». Compare sulle scadenze una tantum con una data; per quelle ricorrenti registri l'esito di ogni occorrenza in Obblighi e adempimenti.
• Modifica — apre la correzione tracciata «Correggi dato estratto»: sui contratti in vigore i termini cambiano solo così, con un motivo. Vedi Confermare o correggere un termine estratto.
• Elimina — sposta la scadenza nel cestino, dopo la conferma «Spostare la scadenza "{titolo}" nel cestino? …».
• Vedi in Termini e scadenze — apre la pagina filtrata su questo contratto.

Senza il permesso necessario questi pulsanti restano visibili ma spenti, con il motivo al passaggio del mouse.

Problemi comuni

• Non vedo la scheda «Scadenze» — compare solo sui contratti in vigore: firma il contratto o attivalo, poi riapri la scheda.
• Non vedo i comandi sulle scadenze — apri la card: i comandi compaiono solo quando è espansa. Se restano grigi, ti manca il permesso «Modifica scadenze» (o «Elimina scadenze»; per «Marca adempiuta», «Gestisci adempimenti»).
• «Estrazione AI non disponibile: creata scadenza base dai metadati contratto.» oppure «Estrazione AI non disponibile: recupero limitato leggendo il testo del contratto, N date candidate da confermare.» — l'AI non ha risposto: Accordyx crea comunque una scadenza base dai metadati o propone le date trovate nel testo come candidati da confermare; puoi riprovare più tardi con «Estrai scadenze dal contratto».
• «Testo del contratto non disponibile o troppo corto.» — il documento non ha abbastanza testo estratto: controlla la scheda «Documento».
• «Le scadenze dettagliate non sono disponibili in questo momento: riprova tra poco.» — il pannello mostra solo le scadenze base del contratto; riprova più tardi e, se il messaggio resta, contatta l'assistenza.
• «I termini di un contratto concluso non si modificano: usa Correggi dato estratto.» — sui contratti in vigore la modifica libera non è ammessa: usa la correzione tracciata.