Gestire le scadenze di un contratto

Come aggiungere, estrarre con l'AI e configurare le scadenze e i promemoria di un singolo contratto.

Prima di iniziare: Permesso «Modifica scadenze».

Nella scheda del contratto trovi la sezione «Scadenze», con il pannello «Scadenze & Milestone»: l'elenco di tutte le scadenze tracciate, quelle inserite a mano e quelle estratte dall'AI, con il conteggio di quante restano da confermare.

Aggiungere una scadenza manuale

Apri il contratto e vai sulla scheda «Scadenze».
Clicca «+ Aggiungi scadenza manuale».
Compila Tipo, Direzione, Titolo, Descrizione, Data, «Cadenza» (Una tantum, Mensile, Trimestrale, Semestrale, Annuale), «Importo €» e i «Promemoria (giorni prima)».
Clicca «Salva».

Il pannello si aggiorna con la nuova scadenza in elenco, ordinata per data effettiva; le scadenze senza una data risolvibile automaticamente finiscono in un gruppo separato.

Estrarre le scadenze con l'AI

Se il testo del contratto è già stato estratto, puoi cliccare «✨ Estrai scadenze dal contratto» per far popolare automaticamente le milestone dall'AI. Le scadenze estratte in questo modo compaiono con il badge «DA CONFERMARE» finché non le rivedi e le confermi tu. Questa azione richiede il permesso «Usa l'IA».

Configurare i promemoria

Nella sezione «Promemoria (giorni prima)» del form, seleziona una o più pill tra i valori di default 30g, 15g, 7g e il giorno. Ogni finestra scelta genera, alla scadenza corrispondente, un alert nella vista Alert & Scadenze — non un'email dedicata a quel singolo promemoria. Se non selezioni nessuna finestra, valgono i promemoria di default (30, 15, 7 giorni prima e il giorno stesso). L'unica email che riguarda le scadenze è il digest giornaliero aggregato, la cui attivazione dipende dalla configurazione della tua piattaforma: vedi Promemoria via email.

Marcare una scadenza come adempiuta

Sulla riga della milestone, usa l'azione di completamento: lo stato passa ad adempiuta e vedi il messaggio «Marcata come adempiuta».

Problemi comuni

Alla rimozione di una scadenza vedi la conferma «Spostare la scadenza "{titolo}" nel cestino? …»; dopo la conferma compare il toast «Scadenza spostata nel cestino».
«Funzione disponibile dopo migrazione tabella milestone.» — se vedi questo messaggio, la funzione non è ancora attiva per la tua organizzazione; riprova più tardi o contatta l'assistenza.