Cercare e filtrare nell'archivio

Con molti contratti in archivio, la ricerca e i filtri ti aiutano a trovare in pochi secondi quello che ti serve, e le azioni in blocco a lavorare su più contratti insieme.

Cercare un contratto

Usa la barra di ricerca in cima all'archivio (placeholder «Cerca per titolo, controparte, ID…»): cerca contemporaneamente su titolo, nome della controparte e codice del contratto. Dalla barra in alto puoi anche usare la ricerca globale (Ctrl+K / ⌘K), che trova contratti e controparti da qualsiasi pagina.

Filtrare per stato

Il menu Stato raggruppa i contratti in cinque gruppi, ciascuno con un contatore: «Tutti», «Bozze», «Inviati e in attesa», «Da firmare», «Attivi». Ogni gruppo è più ampio del vero stato del contratto: per esempio «Bozze» include sia le vere bozze — comprese quelle generate con Genera Contratto — sia i contratti caricati «in stand-by» in attesa di una tua decisione, mentre «Attivi» include anche quelli in scadenza o già scaduti. Nello stesso menu trovi l'opzione «Da analizzare (AI) - N»: mostra solo i contratti che Accordyx AI non ha ancora analizzato, da selezionare e mandare in analisi in blocco.

Altri filtri e l'ordinamento

• Direzione: «Tutti» · «Cliente» · «Fornitore» · «Altro».
• Scadenza, disponibile solo nel gruppo «Attivi»: ordina crescente o decrescente.
• Azzera filtri riporta la vista completa.

Se arrivi in archivio da un link diretto (per esempio dalla Dashboard), vedi un banner «Mostrando solo: …» con l'azione «Mostra tutti» per tornare alla vista completa. Se non hai il permesso per vedere i valori economici, la colonna Valore appare mascherata con «•••».

Le azioni in blocco

Seleziona più contratti con le caselle sulle righe: in basso compare la barra Azioni sulla selezione, con il conteggio dei selezionati e Annulla selezione. Da qui puoi:

• Analizza con IA — lancia l'analisi sui contratti selezionati (vedi Analizzare più contratti in blocco);
• Compara — crea un confronto tra due o più contratti fornitori già analizzati (vedi Confrontare più contratti fornitori);
• Assegna a team ▾ — riserva i contratti a un team, o li riporta a tutta l'organizzazione;
• Forza stato ▾ — imposta manualmente il gruppo di stato (vedi Trattative in corso: la pipeline di trattativa);
• Sposta nel cestino — operazione reversibile dal Cestino.

Chi vede cosa

Il permesso «Consulta l'archivio contratti» dà accesso all'Archivio completo dell'organizzazione; chi non ce l'ha vede soltanto i contratti che ha creato lui, con le relative scadenze e documenti. Il permesso è assegnato di default a tutti i ruoli, compresi quelli personalizzati: è l'amministratore a decidere se toglierlo da Impostazioni → Ruoli e permessi. I contratti riservati a un team restano visibili solo ai suoi membri, a chi li ha creati e a chi ha «Vedi tutti i contratti».

Aprendo un contratto dall'Archivio atterri sulla prima scheda, Stato & Trattativa.

Problemi comuni

• Non trovo un contratto che so di aver caricato — controlla se è stato sostituito da una versione più recente: i contratti sostituiti spariscono dall'elenco principale e restano visibili solo nella cronologia versioni del contratto attuale. Verifica anche di non averlo spostato per errore nel cestino, e che non sia riservato a un team di cui non fai parte.
• Vedo solo i miei contratti — il tuo ruolo non ha «Consulta l'archivio contratti»: chiedi a un amministratore.
• La Dashboard e l'Archivio contano numeri diversi — non dovrebbe più succedere: Dashboard, Archivio e Alert & Scadenze usano la stessa regola (niente cestinati, niente consensi, niente versioni sostituite). Se noti una differenza, ricarica la pagina.