Controparti e dossier
Anagrafica controparti, contatti, rischio contenzioso e dossier.
Cestinare ed eliminare controparti
Come spostare una o più controparti nel cestino, cosa succede ai contratti collegati e come recuperare i contratti rimasti senza anagrafica.
Contatti e domini email
Come tenere aggiornata la rubrica dei contatti di una controparte e configurare i domini aziendali per l'aggancio automatico delle email.
Creare e modificare una controparte
Come aggiungere a mano un'azienda, un libero professionista o una persona fisica, tenere aggiornata l'anagrafica e i dati fiscali, e completare i recapiti dal documento o dal sito web.
Esportare il fascicolo (ZIP)
Come scaricare in un unico archivio ZIP anagrafica, contratti e storico di una controparte.
Il rischio contenzioso
Come leggere il badge di affidabilità nel dossier di una controparte e cosa significa il punteggio da 0 a 100.
La coda «Da rivedere»
Come confermare, completare o unire le controparti create automaticamente che hanno bisogno di una verifica.
Panoramica: l'anagrafica delle controparti
Come funziona l'anagrafica delle controparti in Accordyx: da dove nascono le schede, clienti, fornitori e collaboratori, aziende, professionisti e persone, e come è organizzato il dossier a schede.
Unire due anagrafiche
Come unire due schede controparte duplicate mantenendo tutto lo storico sotto un'unica anagrafica.