Unire due anagrafiche

Se in anagrafica trovi due schede per la stessa azienda o persona, puoi unirle: i contratti, le comunicazioni e i documenti della sorgente passano tutti alla controparte di destinazione.

Unire dal dossier

1. Apri il dossier della controparte che vuoi assorbire in un'altra (diventerà la sorgente).
2. Clicca Unisci a… nell'intestazione (visibile solo se hai entrambi i permessi necessari).
3. Scegli la Destinazione dall'elenco delle altre controparti disponibili.
4. Nella finestra di conferma «Unire le controparti?» leggi l'avviso: tutti i contratti, le comunicazioni e i documenti passano alla destinazione, e la riga sorgente resta archiviata per tracciabilità, non viene cancellata.
5. Clicca Conferma unione.

Puoi avviare un'unione anche dalla coda «Da rivedere», scegliendo Unisci a… su una riga da verificare — vedi La coda «Da rivedere».

Cosa succede dopo

L'unione è irreversibile ma tracciata: la scheda sorgente non viene mai cancellata, diventa una riga di sola lettura con un banner «Questa controparte è stata unita a ""» e un pulsante per aprire la nuova scheda di riferimento. Su questa riga i pulsanti di modifica, unione ed eliminazione scompaiono, e l'esportazione del fascicolo non è più disponibile.

Problemi comuni

• «Nessun'altra controparte disponibile» — non esistono altre controparti a cui unire quella corrente.
• «Controparte nel cestino: non è possibile unirla» — ripristina prima la controparte dal cestino.
• «Le controparti appartengono a organizzazioni diverse» / «Accesso negato a queste controparti» — l'unione è possibile solo tra controparti della stessa organizzazione a cui hai accesso.
• «source_id e target_id coincidono» — hai selezionato la stessa controparte come sorgente e destinazione: scegline una diversa.
• «Errore nell'unione delle controparti» — riprova; se persiste, contatta l'assistenza.