Cestinare ed eliminare controparti

Come spostare una o più controparti nel cestino, cosa succede ai contratti collegati e come recuperare i contratti rimasti senza anagrafica.

Prima di iniziare: Permesso «Elimina controparti» — spostare controparti nel cestino.

Eliminare una controparte non la cancella subito: la sposta nel cestino, da cui puoi ripristinarla o eliminarla definitivamente in un secondo momento.

Cestinare una singola controparte

Apri il dossier della controparte e clicca Elimina anagrafica nell'intestazione.
Accordyx calcola prima cosa verrebbe trascinato insieme alla scheda e te lo mostra nella finestra «Spostare l'anagrafica nel cestino?»: quanti contratti, scadenze e comunicazioni collegati.
Clicca Sposta nel cestino per confermare.

L'operazione è reversibile: puoi sempre ripristinare tutto dalla vista Cestino, e i log di audit restano comunque conservati.

Cestinare più controparti insieme

Nella lista Controparti, seleziona le righe con le caselle, oppure usa Seleziona tutte le controparti visibili.
Nella barra azioni, clicca Sposta nel cestino.
Conferma nella finestra che riepiloga quante controparti stai per spostare e quanti contratti, scadenze e comunicazioni collegati verranno trascinati insieme.

Anche in questo caso l'operazione resta recuperabile dal cestino. Se alcune righe falliscono, la conferma finale ti indica quante sono andate a buon fine e quante no.

Eliminare definitivamente una controparte

Dal Cestino puoi ripristinare l'anagrafica (anche insieme a tutto il gruppo di elementi spostati con lei) oppure eliminarla per sempre con «Elimina definitivamente». L'eliminazione definitiva rimuove l'anagrafica in modo non reversibile; gli eventuali contratti rimasti vengono scollegati, non eliminati. I log di audit restano conservati.

Recuperare i contratti rimasti «senza controparte»

Se un contratto ha un nome di controparte estratto dal documento ma nessuna anagrafica collegata (per esempio dopo un'eliminazione definitiva), lo trovi nel riquadro Contratti senza controparte in cima alla lista. Per ogni contratto clicca Trova corrispondenze: Accordyx ti propone le anagrafiche esistenti con gli stessi recapiti (Collega a …), oppure puoi creare una nuova scheda con Crea nuova. Tutti i passaggi sono in Collegare i contratti rimasti senza controparte.

Condivisioni del portale e cestino

Spostare una controparte nel cestino non chiude i link del portale già attivi: le sue condivisioni vengono revocate automaticamente solo quando la elimini in via definitiva. Se vuoi togliere subito l'accesso a un ospite mentre la controparte è ancora nel cestino, revoca la condivisione a mano — vedi Gestire le condivisioni.

Problemi comuni

«Serve il permesso «Elimina controparti»» — i pulsanti di eliminazione restano disabilitati senza questo permesso.
«Aggancio non riuscito: riprova dal dettaglio contratto.» — il collegamento non è riuscito: riprova dal riquadro «Contratti senza controparte»; se l'errore si ripete, contatta l'assistenza.
Le controparti già unite ad un'altra (tombstone) non mostrano il pulsante «Elimina anagrafica».