Creare e modificare una controparte

Le controparti nascono di solito da sole dai contratti caricati, ma puoi anche crearle a mano o completarne i dati in qualsiasi momento.

Creare una controparte a mano

1. Nella lista Controparti, clicca ➕ Nuova controparte.
2. Scegli il tipo con il toggle in cima: 🏢 Azienda o 👤 Persona.
3. Per un'azienda compila Denominazione, Nazione, Partita IVA (validata in base al paese), Sede legale e almeno uno tra PEC ed Email.
4. Per una persona fisica compila Nome e Cognome (unici campi obbligatori); Codice Fiscale, Email, Telefono e i dati per la fattura sono facoltativi.
5. Clicca Crea. Ricevi la conferma «Controparte creata».

Se inserisci una Partita IVA, una VAT estera o un Codice Fiscale già presenti in anagrafica, Accordyx riusa automaticamente la scheda esistente invece di crearne una doppia. La stessa finestra si apre anche quando scegli una controparte durante la generazione di un contratto.

Modificare l'anagrafica

Apri il dossier della controparte e vai alla scheda Panoramica, riquadro «Anagrafica». Da qui puoi modificare ragione sociale (o nome e cognome), email, PEC, Codice Destinatario SDI, telefoni, il recapito predefinito per gli invii, indirizzo e note. Clicca Salva per confermare: ricevi la conferma «Anagrafica salvata».

La ragione sociale (aziende) o nome e cognome (persone) restano sempre obbligatori. P.IVA, Codice Fiscale e VAT non si modificano da qui: sono gestiti dal riconoscimento automatico sui contratti.

Aggiornare i dati dal documento

Se un contratto più recente contiene informazioni che mancano in anagrafica, clicca Aggiorna anagrafica dal documento: Accordyx rilegge il documento più recente della controparte e completa solo i campi ancora vuoti, senza mai sovrascrivere quelli già compilati.

Problemi comuni

• «Nessun dato nuovo dal documento» — i campi sono già compilati oppure i valori estratti non hanno superato i controlli di validità.
• «Nessun documento con testo estratto per questa controparte» — carica un contratto e attendi la fine dell'elaborazione prima di riprovare.
• «La ragione sociale è obbligatoria» / «Nome e Cognome sono obbligatori» — compila il campo mancante prima di salvare.
• «Permesso mancante: chiedi a un amministratore» — non hai (più) il permesso Modifica controparti.