Creare e modificare una controparte

Le controparti nascono di solito da sole dai contratti caricati, ma puoi anche crearle a mano o completarne i dati in qualsiasi momento.

Creare una controparte a mano

1. Nella lista Controparti, clicca ➕ Nuova controparte.
2. Scegli il tipo con il toggle in cima: Azienda, Libero professionista o Persona.
3. Per un'azienda compila Denominazione, Nazione, Partita IVA (validata in base al paese), Sede legale e almeno uno tra PEC ed Email.
4. Per un libero professionista compila Nome e Cognome e la Partita IVA: è ciò che lo distingue dalla persona fisica. Tiene nome e cognome come una persona e la partita IVA come un'azienda.
5. Per una persona fisica compila Nome e Cognome (unici campi obbligatori); Codice Fiscale, Email, Telefono e i dati per la fattura sono facoltativi.
6. Clicca Crea. Ricevi la conferma «Controparte creata».

Se inserisci una Partita IVA, una VAT estera o un Codice Fiscale già presenti in anagrafica, Accordyx riusa automaticamente la scheda esistente invece di crearne una doppia. La stessa finestra si apre anche quando scegli una controparte durante la generazione di un contratto.

Modificare l'anagrafica

Apri il dossier della controparte e vai alla scheda Panoramica, riquadro «Anagrafica». Da qui puoi modificare ragione sociale (o nome e cognome), email, PEC, Codice Destinatario SDI, telefoni, il recapito predefinito per gli invii, la nazione (scelta dall'elenco, così le fatture riportano il codice paese corretto), indirizzo e note. Clicca Salva per confermare: ricevi la conferma «Anagrafica salvata».

La ragione sociale (aziende) o nome e cognome (persone) restano sempre obbligatori. P.IVA, Codice Fiscale e VAT non si modificano da qui: sono gestiti dal riconoscimento automatico sui contratti e dalla coda «Da rivedere».

I dati fiscali

Per le controparti con P.IVA, nella scheda Panoramica trovi il blocco Dati fiscali: Regime fiscale, Ritenuta di default con aliquota e causale, e la cassa previdenziale. Servono a precompilare correttamente le bozze di fattura generate da un contratto (per esempio regime forfettario → IVA 0% con la natura giusta): vedi Emettere una fattura.

Aggiornare i dati dal documento

Se un contratto più recente contiene informazioni che mancano in anagrafica, clicca Aggiorna anagrafica dal documento: Accordyx rilegge il documento più recente della controparte e completa solo i campi ancora vuoti, senza mai sovrascrivere quelli già compilati.

Completare i recapiti dal sito web

Nella card Arricchimento dal sito web (scheda Panoramica) incolla l'indirizzo di una pagina del sito della controparte — meglio la pagina Contatti — e premi Leggi il sito e completa: Accordyx legge la pagina una volta sola e compila i campi vuoti dell'anagrafica (email, PEC, telefoni). I dati già presenti non vengono toccati; il messaggio finale elenca cosa è stato trovato («Anagrafica completata dal sito: …»). Non è una sorveglianza continua del sito: è un aiuto una tantum.

Problemi comuni

• «Nessun dato nuovo dal documento» — i campi sono già compilati oppure i valori estratti non hanno superato i controlli di validità.
• «Nessun documento con testo estratto per questa controparte» — carica un contratto e attendi la fine dell'elaborazione prima di riprovare.
• «Nessun dato nuovo dalla pagina: i campi sono già compilati o la pagina non contiene recapiti. Prova con la pagina Contatti del sito.» — la pagina indicata non aveva recapiti nuovi: prova con l'indirizzo della pagina Contatti.
• «Errore lettura del sito» — la pagina non è raggiungibile o non è leggibile: controlla l'indirizzo e riprova.
• «La ragione sociale è obbligatoria» / «Nome e Cognome sono obbligatori» — compila il campo mancante prima di salvare.
• «Permesso mancante: chiedi a un amministratore» — non hai (più) il permesso Modifica controparti.