Il dossier operativo AI di una controparte

Il Dossier operativo (AI) risponde a una domanda semplice: con chi abbiamo a che fare e come sta andando? È una sintesi scritta da Accordyx AI sui dati del rapporto con una controparte, divisa in quattro parti. Non è un giudizio di rischio: per quello c'è il badge di affidabilità.

Dove si trova

Apri il dossier della controparte e vai nella scheda Documenti: il riquadro «Dossier operativo (AI)» si trova accanto all'elenco dei file e al pulsante per l'esportazione del fascicolo. Finché non è mai stato generato, il riquadro te lo dice e spiega quanto costa.

Generare il dossier

1. Nella scheda Documenti, clicca «Genera dossier AI».
2. Attendi qualche istante: Accordyx raccoglie i dati e Accordyx AI scrive le sezioni.
3. Il dossier compare nel riquadro, diviso in:
   • Contratti e valori — i contratti con la controparte, il loro stato e il loro valore;
   • Scadenze e ritardi — gli adempimenti registrati sulle scadenze dei contratti, compresi quelli in ritardo;
   • Inadempimenti e atti — i casi di inadempimento aperti e chiusi, con il livello raggiunto;
   • Fatture e pagamenti — le fatture emesse e ricevute con la controparte.

I numeri non li calcola l'AI: Accordyx li raccoglie direttamente dai tuoi dati e l'AI li mette in prosa. Il dossier resta salvato sulla controparte ed è visibile a tutti quelli che possono aprirne la scheda.

Aggiornare il dossier

Quando il dossier esiste già, il pulsante diventa «Aggiorna dossier AI». Accordyx rigenera solo le sezioni i cui dati sono cambiati dall'ultima volta; le altre restano come sono. Al termine vedi «Dossier aggiornato (N sezioni rigenerate)», oppure «Dossier già aggiornato: nessun dato è cambiato dall'ultima generazione» se non c'era nulla da riscrivere.

Quanto costa

Ogni generazione o aggiornamento che riscrive almeno una sezione consuma 1 unità «Documento generato», qualunque sia il numero di sezioni rigenerate. Se nessun dato è cambiato, l'aggiornamento non costa nulla. L'unità viene scalata solo quando il dossier è stato davvero salvato. I costi indicativi sono sempre verificabili in Impostazioni → Fatturazione & Pagamenti; per i crediti vedi Crediti e wallet.

Quando non puoi generarlo

Se la controparte è stata unita a un'altra (vedi Unire due anagrafiche), il pulsante è disattivato e indica «Controparte unita a un'altra: dossier non generabile»: genera il dossier sulla controparte di destinazione.

Problemi comuni

• «Crediti esauriti: ricarica dal riquadro dei crediti per generare il dossier.» — la quota inclusa nel piano è finita e non hai crediti: ricaricali da Impostazioni → Fatturazione & Pagamenti.
• «Non hai il permesso per questa azione.» — ti manca il permesso «Usa l'AI»: chiedi a un amministratore. Puoi comunque leggere il dossier già generato.
• «Errore nella generazione del dossier» — riprova tra qualche istante; se succede ancora, contatta l'assistenza.
• Una sezione non compare — Accordyx mostra solo le sezioni che hanno un testo: se una parte del rapporto non ha dati, può restare vuota.