La coda «Da rivedere»

Come confermare, completare o unire le controparti create automaticamente che hanno bisogno di una verifica.

Prima di iniziare: Permesso «Modifica controparti» — creare e modificare l'anagrafica delle controparti.

Quando Accordyx crea una controparte in automatico da un contratto ma i dati non sono del tutto certi, la scheda finisce nella coda «Da rivedere», in cima alla lista Controparti (compare solo se ci sono voci da verificare).

Perché una controparte è «da rivedere»

Ogni riga mostra il motivo: «Manca P.IVA / Codice Fiscale» quando l'identificativo fiscale non è stato trovato nel documento, oppure «Abbinata per nome — da verificare» quando l'aggancio è avvenuto solo sul nome, senza un identificativo certo.

Confermare una controparte corretta

Se i dati sono giusti così come sono, clicca ✓ Conferma sulla riga: la controparte passa allo stato confermato e ricevi la conferma con il nome della controparte.

Completare P.IVA o Codice Fiscale

Clicca + P.IVA / CF sulla riga interessata.
Se il documento conteneva identificativi, li trovi già proposti sotto «Estratti dal documento»: un valore con il segno di spunta è valido, uno segnalato «da verificare» ha un errore di formato da correggere a mano.
Compila il campo P.IVA (anche estera) o Codice Fiscale; la validazione ti avvisa in tempo reale se il valore è corretto.
Clicca ✓ Salva e ricollega.

Salvando, la controparte viene confermata e Accordyx ricollega automaticamente eventuali contratti "orfani" della tua organizzazione che condividono la stessa Partita IVA o Codice Fiscale.

Unire un duplicato dalla coda

Se la riga è in realtà un duplicato di una controparte già confermata, clicca Unisci a…, scegli la destinazione nell'elenco delle controparti confermate e conferma. Tutti i contratti della riga passano alla destinazione; la riga sorgente resta archiviata per tracciabilità. Per i dettagli sull'unione vedi Unire due anagrafiche.

Problemi comuni

«Inserisci almeno P.IVA o Codice Fiscale» — il pulsante «Salva e ricollega» resta bloccato finché non inserisci un identificativo valido.
«Nessuna controparte confermata disponibile» — non puoi ancora unire perché non esiste nessuna controparte già confermata a cui unire questa riga.
Le azioni della coda sono disattivate senza il permesso Modifica controparti.