Collegare i contratti rimasti senza controparte

A volte un contratto ha il nome della controparte, letto dal documento, ma nessuna scheda in anagrafica collegata: succede per esempio quando la controparte è stata eliminata in modo definitivo, oppure quando al caricamento non c'erano dati sufficienti per agganciarla. Accordyx raccoglie questi contratti in un riquadro dedicato, così puoi collegarli senza creare doppioni.

Dove li trovi

Apri Controparti dal blocco AZIENDA del menu. Se ci sono contratti da sistemare, sopra la lista compare il riquadro «Contratti senza controparte (N)». Su schermi piccoli il riquadro è chiuso: toccalo per aprirlo.

Ogni riga mostra il titolo del contratto (cliccalo per aprirlo), il suo codice e la Controparte estratta: dal documento. Il riquadro elenca i contratti più recenti, fino a 50 alla volta, esclusi quelli ancora in elaborazione e quelli nel cestino.

Collegare un contratto

Prima di creare una nuova anagrafica conviene cercare se la controparte esiste già:

1. Sulla riga del contratto clicca «Trova corrispondenze».
2. Accordyx confronta i dati estratti dal documento (identificativi fiscali e recapiti) con le anagrafiche esistenti, senza modificare nulla.
3. Se trova una scheda corrispondente, compare il pulsante «Collega a …» con il nome della controparte: passando il mouse leggi il motivo della corrispondenza. Cliccalo per collegare il contratto. Ricevi la conferma «Contratto collegato a "…"».
4. Se non trova nulla, vedi «Nessuna anagrafica esistente corrisponde ai recapiti estratti.»: usa «Crea nuova».

Creare una nuova anagrafica

Se la controparte non esiste ancora, clicca «Crea nuova» sulla riga: Accordyx crea una scheda distinta a partire dal nome e dai dati del documento e ci collega il contratto, con la conferma «Controparte "…" creata e collegata». Se nel frattempo trova una scheda già esistente con lo stesso identificativo, collega il contratto a quella invece di creare un doppione.

Una scheda creata così può finire nella coda «Da rivedere» se mancano P.IVA o Codice Fiscale: completala come spiegato in La coda «Da rivedere».

Dopo ogni collegamento la riga sparisce dal riquadro e i valori della lista Controparti si aggiornano.

Problemi comuni

• I pulsanti sono disattivati — ti manca il permesso «Modifica controparti»: passando il mouse su «Crea nuova» leggi «Serve il permesso «Modifica controparti»». Chiedi a un amministratore.
• «Nessuna anagrafica esistente corrisponde ai recapiti estratti.» — non c'è una scheda con gli stessi dati: crea una nuova anagrafica con «Crea nuova». Se sai che la controparte esiste già in anagrafica con dati diversi, dopo la creazione unisci le due schede (vedi Unire due anagrafiche).
• «Il collegamento non è stato confermato.» o «Errore nel collegamento della controparte» — il collegamento non è andato a buon fine: riprova.
• «Aggancio non riuscito: riprova dal dettaglio contratto.» — la creazione o il collegamento non sono andati a buon fine: riprova dal riquadro; se l'errore si ripete, contatta l'assistenza.
• «Errore nella creazione della controparte» — la nuova scheda non è stata creata: riprova tra qualche istante.
• «Errore nella ricerca delle corrispondenze» — la ricerca non è riuscita: riprova.