Permessi di sola lettura (consultare senza modificare)

Non tutti in azienda devono poter modificare i dati: molti hanno bisogno solo di consultarli. Accordyx separa quasi ovunque il permesso di vedere da quello di gestire, così puoi dare accesso in lettura senza concedere anche la modifica.

Vedere senza poter modificare

Nel catalogo dei permessi, per la maggior parte delle aree trovi una coppia di voci: una consente la consultazione, l'altra la scrittura. Concedendo solo la prima, il membro può aprire e leggere, ma i comandi che modificano restano nascosti o disabilitati. Questi permessi si assegnano dall'editor dei ruoli: vedi Ruoli e permessi.

Esempi di permessi di sola visualizzazione

• Consulta l'archivio contratti — mostra l'Archivio completo dell'organizzazione; senza, un membro vede solo i contratti creati da lui.
• Consulta controparti — apre anagrafica e dossier in lettura; per crearle o modificarle serve invece Modifica controparti.
• Vedi i valori economici — permette di vedere gli importi; senza questo permesso, gli importi sono mascherati.
• Vedi fatture — apre e scarica le bozze di fattura e il registro; per crearle o modificarle serve Gestisci fatture.
• Consulta fatturazione — mostra abbonamento, consumi e crediti senza poterli modificare; la gestione richiede il permesso Fatturazione.
• Vedi consensi — apre e scarica l'archivio storico dei consensi; per registrare una revoca serve Gestisci consensi (il modulo non emette più nuovi consensi).
• Audit completo — permette di vedere l'intero registro attività dell'organizzazione; senza, si vedono solo i propri eventi.

I valori economici mascherati

Il permesso Vedi i valori economici merita attenzione a parte: senza di esso, ovunque compaia una cifra (valore del contratto, valori cliente e fornitore, flussi di cassa, Risparmio & ROI, importi delle scadenze, campi di modifica) il membro vede al suo posto un segnaposto «•••»; gli importi restano salvati e nessun riquadro nuovo può mostrarli per errore. È il modo più semplice per far lavorare qualcuno sui contratti tenendo riservate le informazioni economiche.

Il ruolo «Sola lettura»

Tra i ruoli predefiniti esiste già Sola lettura, pensato per chi deve solo consultare: include unicamente Consulta controparti e Vedi i valori economici, senza alcun permesso di scrittura. Se ti serve un profilo di consultazione con un perimetro diverso, puoi partire da un ruolo personalizzato e spuntare solo le voci di visualizzazione che ti interessano.

Per capire come questa stessa logica si applica alla fatturazione del tuo abbonamento, vedi Chi vede e chi gestisce la fatturazione.