Approvazioni
Workflow approvativi e doppia approvazione sui contratti sensibili.
Annullare una richiesta
Come annullare una richiesta di approvazione ancora in attesa indicando la motivazione, e perché l'invio non riparte da solo dopo l'annullamento.
Approvare o rifiutare
Come approvare o rifiutare una richiesta dalle finestre «Approva e procedi» e «Rifiuta il contratto»: motivazione, conferma con password per i contratti ad alto rischio e messaggi di errore.
Approvazioni per team
Come funzionano le approvazioni quando un contratto è instradato a un team: chi può decidere e cosa succede se il team non ha un approvatore adatto.
Configurare i workflow approvativi
Come impostare quando serve un'approvazione, creare workflow con trigger, passaggi e termini in giorni lavorativi, e definire il workflow predefinito per i contratti ricevuti.
Dopo l'approvazione: l'invio parte da solo
Con l'invio differito, un contratto che aspettava l'approvazione viene spedito automaticamente all'ultimo via libera, attribuito a chi lo aveva avviato.
La doppia approvazione (4 occhi)
Quando un contratto richiede l'approvazione di due persone diverse, come funziona la regola dei quattro occhi e cosa succede se manca un secondo approvatore.
Le modifiche chieste dalla controparte nella bacheca
Come compaiono nella bacheca Approvazioni i contratti tornati dal portale con richieste di modifica, e come rispondere con Accetta, Rifiuta o Controproponi.
Lo stato dell'approvazione nella scheda contratto
Cosa dicono gli avvisi di approvazione nella scheda del contratto, perché l'invio resta bloccato e come forzare lo stato o ripristinarlo quando c'è una richiesta di approvazione aperta.
Panoramica: quando serve un'approvazione
Come nascono le richieste di approvazione e quando un contratto deve ottenere il via libera interno prima di andare alla controparte.
Promemoria, termini e ritardi delle approvazioni
Chi riceve le email e le notifiche delle approvazioni, quando partono i promemoria, cosa succede allo scadere del termine di uno step e perché un avviso può non arrivare.
Rivedere e decidere
Come esaminare un contratto in attesa di approvazione dalla bacheca e decidere, clausola per clausola — con le clausole compresse e quelle a rischio minimo scartate da sole — oppure sull'intero documento.