Dopo l'approvazione: l'invio parte da solo

Quando un contratto richiede un'approvazione interna, non devi ricordarti di rispedirlo dopo il via libera: con l'invio differito, l'invio parte da solo all'approvazione finale.

Come funziona l'invio differito

Se provi a inviare alla controparte un contratto che richiede ancora un'approvazione, l'invio non dà errore: viene messo in attesa, con il destinatario e le scelte di firma che hai fatto, e un avviso te lo conferma.

L'invio differito è attivo di norma e si può spegnere da Impostazioni → Workflow approvativi, nel pannello Impostazioni approvazioni, con la voce Invio differito dietro approvazione (vedi Configurare i workflow approvativi). Se è spento, l'invio non viene messo in attesa: un avviso ti ricorda che il contratto richiede prima l'approvazione interna e, dopo l'approvazione, devi inviarlo di nuovo tu.

All'approvazione finale

Quando arriva l'ultimo via libera, l'invio in attesa parte da solo: il contratto viene condiviso nel portale e, se nell'invio avevi scelto Revisione e firma, viene avviata anche la busta di firma. Se avevi scelto Solo revisione, parte solo la condivisione nel portale: la firma la avvii più avanti dalla scheda del contratto (vedi Solo revisione o revisione e firma). L'invio parte a nome di chi ha avviato la richiesta di approvazione, e vengono verificati i suoi permessi, non quelli di chi ha dato l'ultima approvazione.

Se per qualche motivo l'invio non fosse partito all'approvazione, riparte alla prima riapertura della scheda del contratto, a nome di chi apre la scheda: in ogni caso l'invio parte una volta sola.

Se qualcosa è cambiato dopo l'approvazione

Quando l'invio riparte alla riapertura della scheda, Accordyx controlla che il destinatario e i dati della busta di firma siano ancora quelli presenti al momento dell'approvazione finale. Se sono stati modificati, l'invio non parte: serve una nuova conferma manuale dalla scheda del contratto.

Nota anche che, se la richiesta viene rifiutata o se annulli la richiesta, l'invio in attesa viene azzerato e non riparte da solo, nemmeno se una richiesta successiva viene approvata.

Problemi comuni

• "Il contratto non è ancora approvato: completa l'approvazione e riavvia la firma." — stai provando a firmare un contratto che deve ancora ottenere il via libera interno: completa prima l'approvazione.
• "Il contratto richiede l'approvazione interna prima dell'invio. L'invio automatico all'approvazione è disattivato: dopo l'approvazione reinvia il contratto." — nella tua organizzazione l'invio differito è spento: completa l'approvazione e poi invia di nuovo il contratto alla controparte.

Per approfondire i due canali di invio, vedi Condividere un contratto nel portale e Inviare un contratto in firma.