Rivedere e decidere

Quando un contratto ti aspetta per una decisione, lo esamini e decidi direttamente dalla bacheca Approvazioni. A seconda di come è configurata la tua organizzazione, la revisione avviene clausola per clausola oppure sull'intero documento.

Trovare il contratto da decidere

1. Apri Approvazioni dal menu laterale.
2. Lascia il filtro Da approvare per te (è quello attivo all'apertura) per vedere solo i contratti su cui puoi decidere.
3. Espandi la scheda del contratto con la freccia: le schede si aprono compresse e i comandi compaiono solo da espanse.
4. Sulla scheda del contratto clicca Rivedi e decidi. Se vuoi prima aprire il contratto vero e proprio, usa Vai al contratto. Ogni scheda porta il nome del contratto, così i comandi non si confondono anche con molte richieste in bacheca.

Il riquadro della richiesta

In cima alla schermata di decisione un riquadro riassume come è stata avviata la richiesta: «Workflow “nome” · Avviata (data e ora) · Step N di M». Se la richiesta è instradata a un team, trovi anche Team destinatario. L'intestazione dice da dove vengono i passaggi:

• Configurazione effettiva della richiesta (oppure Configurazione effettiva · regola 4-occhi, se serve la doppia approvazione) — i passaggi sono stati salvati nella richiesta al momento dell'avvio e possono differire dal workflow come è configurato oggi;
• Configurazione del workflow associato — i passaggi mostrati sono quelli attuali del workflow.

Se il contratto supera il tuo limite di approvazione (valore, rischio o categoria), in alto vedi "Questo contratto supera il tuo limite di approvazione (valore/rischio/categoria)." con i ruoli a cui rivolgerti, oppure "Serve un'autorità superiore: la decisione spetta a un ruolo con limiti adeguati." se nessun ruolo ha limiti sufficienti.

Revisione clausola per clausola

È la modalità predefinita: esamini una clausola alla volta nel riquadro Decidi clausola per clausola.

1. Le clausole arrivano tutte compresse: ogni riga mostra titolo, etichette e livello di rischio. Aprila con un clic per leggere il testo attuale, il suggerimento dell'AI e la spiegazione; un unico pulsante alterna Espandi tutti e Comprimi tutti e agisce su tutte insieme. Quello che lasci aperto resta aperto anche se cambi pagina e torni indietro.
2. Per ogni clausola scegli tra Tieni così, Applica suggerimento AI o Modifica a mano; per fare in fretta, Applica tutti i suggerimenti AI o Tieni tutto. Le scelte restano salvate nel browser: se esci e rientri, ritrovi "Modifiche non salvate recuperate dall'ultima sessione."
3. Le proposte dell'AI con rischio sotto il 25% — semplici riformulazioni di forma — non compaiono tra quelle da decidere: vengono scartate da sole, e sotto l'elenco una riga ti dice quante sono state saltate ("N proposte dell'AI con rischio sotto il 25% scartate automaticamente"). Il contatore Da decidere conta solo le clausole dal 25% in su; le clausole con rischio non ancora valutato restano visibili per prudenza. Una seconda riga ricorda quante clausole standard senza criticità sono state tenute automaticamente.
4. In fondo trovi il bivio finale, che cambia in base alle tue scelte:
   • Decidi le clausole rimaste · N — resta bloccato finché ogni clausola segnalata non ha una decisione;
   • Approva, firma e invia via portale — compare quando tieni tutte le clausole così come sono: apre la finestra di approvazione (vedi Approvare o rifiutare);
   • Genera la nuova versione (redline) e invia — compare quando applichi suggerimenti o riscrivi clausole: crea la bozza della nuova versione con le modifiche evidenziate. Servono il permesso di modifica del contratto («Modifica i propri contratti» o «Modifica contratti altrui») e «Usa l'AI»;
   • Rifiuta con motivazione — apre la finestra di rifiuto.
5. Quando approvi, al termine un messaggio conferma l'approvazione e si apre la scheda del contratto.

Se le decisioni comportano modifiche al testo, da qui si passa al redline della nuova versione: vedi Modifiche contrattuali e redline.

Se l'analisi non ha segnalato clausole da rivedere, vedi "Nessuna clausola critica da decidere" e puoi approvare direttamente.

Revisione sull'intero documento

Se la tua organizzazione ha scelto la modalità Documento intero, esprimi un unico verdetto.

1. Leggi l'avviso "Stai approvando l'intero documento. Resta tutto consultabile; la decisione va in audit immutabile."
2. Usa Vedi il documento completo per aprire il contratto senza perdere il contesto.
3. Nel riquadro Verdetto sul documento clicca Approva e invia per approvare, oppure Rifiuta per bloccarlo. Approva e invia apre la finestra Approva e procedi: se non scrivi una motivazione, viene registrata "Approvazione del documento intero".

Se il verdetto non spetta a te, sotto i pulsanti leggi "Non sei l'incaricato dell'approvazione per questo step: il verdetto è di sua competenza." oppure il limite che il contratto supera.

Dopo la decisione

Ogni decisione viene registrata in un audit immutabile con lo snapshot delle clausole al momento della scelta; le decisioni registrate non si possono più cancellare. Per i dettagli sulla motivazione e sulla conferma con password per i contratti ad alto rischio, vedi Approvare o rifiutare.

Problemi comuni

• Il contatore «Da decidere» è più basso del numero di proposte dell'AI — è voluto: le proposte con rischio sotto il 25% sono scartate automaticamente e conteggiate nella riga sotto l'elenco.
• Un contratto già firmato altrove è finito in approvazione — non dovrebbe più succedere: i contratti dichiarati «già firmati e conclusi fuori da Accordyx» al caricamento restano attivi e non entrano nel giro approvazioni. Se hai un caso vecchio, annulla la richiesta con la motivazione.
• "È presente una bozza interna con modifiche salvate. Crea la versione del contratto dal documento prima di completare l’approvazione." — sul contratto c'è una bozza interna non ancora trasformata in versione: crea la versione dal documento, poi torna ad approvare.
• Genera la nuova versione (redline) e invia è disattivato — sotto il pulsante leggi quale permesso ti manca: serve il permesso di modifica del contratto e «Usa l'AI».