Panoramica: organizzazione, membri, ruoli e team

Su Accordyx tutto vive dentro un'organizzazione: contratti, documenti, controparti e utenti appartengono a un'azienda, e chi può fare cosa dipende dal ruolo assegnato a ciascun membro. Questa panoramica ti mostra come sono organizzati membri, ruoli e team, e dove trovi ogni impostazione.

Come è organizzato tutto

Un'organizzazione ha uno o più membri. A ogni membro è assegnato un ruolo, e il ruolo è ciò che concede i permessi (per esempio caricare contratti, approvare, gestire lo staff). I team sono raggruppamenti interni che servono a limitare la visibilità dei contratti a un gruppo di membri.

Il primo membro, chi attiva lo spazio Accordyx dell'azienda, ne diventa il Titolare e ha sempre tutti i permessi. I titolari possono essere più di uno: vedi Titolari e passaggio della titolarità. Gli altri membri entrano solo con un invito.

Dove trovi queste impostazioni

Tutto si gestisce da Impostazioni, raggiungibile dal menu; da lì, il pulsante Torna alla dashboard ti riporta indietro e il campo Cerca impostazione… ti aiuta a trovare una sezione. Nella barra laterale, sotto il gruppo Organizzazione, trovi le voci principali; vedi solo quelle per cui il tuo ruolo ha il permesso:

• Dati aziendali — anagrafica dell'azienda.
• Metadati personalizzati — i campi aggiuntivi dei contratti della tua organizzazione: vedi Metadati personalizzati.
• Profilo aziendale AI — sito e profilo usati come contesto da Accordyx AI.
• Personalizzazione azienda — logo, colore della piattaforma e soglie di alert.
• Staff — membri, inviti e ruoli.
• Team — creazione e gestione dei team.
• Ruoli e permessi — l'editor dei ruoli e delle capacità.
• Workflow approvativi e Delega approvazioni — funzioni disponibili con i piani che le includono.
• API & Integrazioni — chiavi API, import, webhook e gestionali.
• Il sottogruppo E-mail e PEC, con Caselle collegate, Supervisione e Contratti in arrivo — la posta collegata all'organizzazione.

Nel gruppo Account, la Zona pericolosa contiene — solo per il Titolare — anche il comando per eliminare l'intera organizzazione.

Membri, ruoli e permessi

I ruoli predefiniti sono cinque: Titolare, Amministratore, Responsabile, Operatore e Sola lettura. Puoi anche creare ruoli personalizzati e regolarne i singoli permessi. Per il dettaglio vedi Ruoli e permessi.

I permessi sono la fonte unica di verità: la stessa configurazione che vedi nell'editor governa ciò che compare nell'interfaccia e ciò che il sistema consente davvero. Se un membro non ha un permesso, la relativa funzione gli resta nascosta o disabilitata.

Team e visibilità

Un contratto assegnato a un team è visibile solo ai membri di quel team, a chi lo ha creato e a chi ha il permesso di vedere tutti i contratti; i contratti senza team restano visibili a tutta l'organizzazione. Vedi Creare e gestire i team.

Il ruolo aziendale non concede permessi

Attenzione a una distinzione importante: il ruolo aziendale che dichiari nel tuo profilo (ad esempio Direzione, Legale, Commerciale) è soltanto un'etichetta descrittiva e non concede alcun permesso. I permessi arrivano esclusivamente dal ruolo assegnato nella sezione Ruoli e permessi.

Problemi comuni

• Non vedo una sezione delle Impostazioni — il tuo ruolo non ha il permesso corrispondente; se apri la sezione da un collegamento diretto leggi "Non hai il permesso per accedere a questa sezione.". Chiedi al Titolare o a un Amministratore.
• In «Personalizzazione azienda» non posso cambiare logo o colore — la personalizzazione la modifica solo il Titolare: gli altri la vedono in sola lettura. Vedi Dati aziendali, logo e colori.
• Un collega non vede un contratto — il contratto è assegnato a un team di cui il collega non fa parte, oppure al suo ruolo manca «Consulta l'archivio contratti»: vedi Creare e gestire i team.