Panoramica: organizzazione, membri, ruoli e team

Su Accordyx tutto vive dentro un'organizzazione: contratti, documenti, controparti e utenti appartengono a un'azienda, e chi può fare cosa dipende dal ruolo assegnato a ciascun membro. Questa panoramica ti mostra come sono organizzati membri, ruoli e team, e dove trovi ogni impostazione.

Come è organizzato tutto

Un'organizzazione ha uno o più membri. A ogni membro è assegnato un ruolo, e il ruolo è ciò che concede i permessi (per esempio caricare contratti, approvare, gestire lo staff). I team sono raggruppamenti interni che servono a limitare la visibilità dei contratti a un gruppo di membri.

Il primo membro, chi crea l'organizzazione, ne diventa il Titolare e ha sempre tutti i permessi.

Dove trovi queste impostazioni

Tutto si gestisce da Impostazioni, raggiungibile dal menu; da lì, il pulsante Torna alla dashboard ti riporta indietro. Nella barra laterale, sotto il gruppo Organizzazione, trovi le voci principali:

• Dati aziendali — anagrafica dell'azienda.
• Profilo aziendale AI — sito e profilo usati come contesto da Accordyx AI.
• Personalizzazione azienda — logo, colore della piattaforma e soglie di alert.
• Staff — membri, inviti e ruoli.
• Team — creazione e gestione dei team.
• Ruoli e permessi — l'editor dei ruoli e delle capacità.
• Caselle email, Supervisione email e Contratti dalle email — la posta collegata all'organizzazione.
• Workflow approvativi e Delega approvazioni — funzioni disponibili con i piani che le includono.
• API & Integrazioni — chiavi API, import, webhook e gestionali.

Nel gruppo Account, la Zona pericolosa contiene — solo per il Titolare — anche il comando per eliminare l'intera organizzazione.

Membri, ruoli e permessi

I ruoli predefiniti sono cinque: Titolare, Amministratore, Responsabile, Operatore e Sola lettura. Puoi anche creare ruoli personalizzati e regolarne i singoli permessi. Per il dettaglio vedi Ruoli e permessi.

I permessi sono la fonte unica di verità: la stessa configurazione che vedi nell'editor governa ciò che compare nell'interfaccia e ciò che il sistema consente davvero. Se un membro non ha un permesso, la relativa funzione gli resta nascosta o disabilitata.

Team e visibilità

Un contratto assegnato a un team è visibile solo ai membri di quel team, a chi lo ha creato e a chi ha il permesso di vedere tutti i contratti; i contratti senza team restano visibili a tutta l'organizzazione. Vedi Creare e gestire i team.

Il ruolo aziendale non concede permessi

Attenzione a una distinzione importante: il ruolo aziendale che dichiari nel tuo profilo (ad esempio Direzione, Legale, Commerciale) è soltanto un'etichetta descrittiva e non concede alcun permesso. I permessi arrivano esclusivamente dal ruolo assegnato nella sezione Ruoli e permessi.