Ruoli e permessi

I permessi determinano cosa ogni membro può vedere e fare. Si gestiscono da Impostazioni → Ruoli e permessi: da qui assegni ruoli, ne crei di nuovi e regoli i singoli permessi voce per voce.

I cinque ruoli predefiniti

Ogni organizzazione parte con cinque ruoli:

• Titolare — ha sempre tutti i permessi; è un ruolo di sistema, non modificabile né eliminabile. Può essere assegnato a più persone, ma solo da un altro Titolare: vedi Titolari e passaggio della titolarità.
• Amministratore — dispone di tutte le capacità.
• Responsabile — set operativo esteso, con approvazioni, regole contrattuali e audit.
• Operatore — le capacità quotidiane non amministrative; non include l'eliminazione definitiva.
• Sola lettura — solo consultazione, nessuna scrittura.

Oltre a questi puoi creare quanti ruoli personalizzati vuoi.

Il catalogo dei permessi

L'editor mostra i permessi in una matrice raggruppata per area: Contratti & documenti, Controparti, Scadenze & adempimenti, Comunicazioni, Intelligenza artificiale, Invio & firma, Approvazioni, Regole contrattuali, Email, Staff & organizzazione, Integrazioni & API, Compliance & dati, Cestino, Consensi (dismesso), Gestione e compliance, Fatturazione e Banca. In tutto sono oltre cinquanta permessi. Il gruppo Banca (conti, movimenti, pagamenti) porta l'etichetta In arrivo: si vede ma non è modificabile finché il modulo non è attivo. Il gruppo Gestione e compliance («Vedi conformità», «Gestisci conformità», «Valuta conformità», «Gestisci inventario IA») è pronto per quando il modulo Compliance sarà disponibile; il gruppo Consensi (dismesso) resta per l'archivio storico («Vedi consensi») e la revoca («Gestisci consensi»).

Ogni permesso ha un'etichetta e una breve descrizione. I permessi più delicati, quelli che cancellano o modificano dati altrui, sono contrassegnati da un pallino rosso.

Alcuni permessi da conoscere:

• Consulta l'archivio contratti — chi ce l'ha vede l'Archivio completo dell'organizzazione; chi non ce l'ha vede soltanto i contratti creati da lui. È assegnato in automatico a tutti i ruoli esistenti, compresi quelli personalizzati: sei tu a decidere se toglierlo. È diverso da Vedi tutti i contratti, che scavalca anche la riservatezza per team.
• Vedi i valori economici — senza, gli importi compaiono come «•••» ovunque, anche nei campi di modifica (che restano bloccati senza cancellare il valore).
• Usa l'AI — senza, i comandi che consumano crediti AI restano visibili ma spenti, anche sul server.
• Avvia la firma certificata (eIDAS) — separato dalla firma su schermo.
• Trasmetti allo SDI e Importa storico fatture — separati da «Gestisci fatture».
• Gestisci regole contrattuali — per creare e modificare i modelli di regole contrattuali (in passato «Gestisci playbook negoziale»).
• Gestisci metadati personalizzati — per configurare i campi aggiuntivi dei contratti e i loro valori: vedi Metadati personalizzati.
• Gestisci staff e Gestisci ruoli e permessi — per gestire membri, inviti e ruoli; chi ha «Gestisci staff» assegna i ruoli ai membri, chi ha «Gestisci ruoli e permessi» modifica i ruoli stessi.

Creare un ruolo personalizzato

1. Premi + Nuovo ruolo.
2. Nel campo Nome del nuovo ruolo scrivi come vuoi chiamarlo (ad esempio Segreteria, Legale, Commerciale).
3. Premi Crea e configura: vedi "Ruolo creato" e si apre subito l'editor a matrice.

Modificare i permessi di un ruolo

1. Dalla lista, premi Modifica permessi sul ruolo (per il Titolare il pulsante è Vedi permessi, in sola lettura).
2. In alto puoi regolare Nome ruolo e Colore.
3. Spunta o togli i singoli permessi nella matrice.
4. Se abiliti Approva / rifiuta, compare il blocco Tetto di approvazione, dove puoi impostare Valore massimo (€), Rischio massimo (0–100) e le categorie di contratti su cui il ruolo può decidere (Ricevuti dalla controparte, Generati da noi; nessuna spuntata = tutte).
5. Premi Salva ruolo: vedi "Ruolo salvato".

Eliminare un ruolo

Il pulsante Elimina compare solo sui ruoli non di sistema che non hanno più nessun membro assegnato. Alla domanda Eliminare il ruolo "{nome}"? conferma: vedi "Ruolo eliminato". Per eliminare un ruolo ancora in uso, sposta prima i suoi membri su un altro ruolo.

Problemi comuni

• "Non hai il permesso di gestire ruoli e permessi. Chiedi a un amministratore." — l'editor è accessibile solo a chi ha il relativo permesso.
• Il pulsante Elimina non compare — il ruolo è di sistema oppure ha ancora membri assegnati: riassegnali e riprova.
• "Operazione bloccata: l'organizzazione resterebbe senza nessuno in grado di gestire ruoli e staff." — l'organizzazione deve sempre avere almeno un membro che abbia sia «Gestisci ruoli e permessi» sia «Gestisci staff», così da non restare senza nessuno che possa amministrarla.
• Un membro vede solo i suoi contratti — al suo ruolo manca «Consulta l'archivio contratti»: riattivalo dall'editor.