Ruoli e permessi

I permessi determinano cosa ogni membro può vedere e fare. Si gestiscono da Impostazioni → Ruoli e permessi: da qui assegni ruoli, ne crei di nuovi e regoli i singoli permessi voce per voce.

I cinque ruoli predefiniti

Ogni organizzazione parte con cinque ruoli:

• Titolare — ha sempre tutti i permessi; è un ruolo di sistema, non modificabile né eliminabile.
• Amministratore — dispone di tutte le capacità.
• Responsabile — set operativo esteso, con approvazioni, playbook e audit.
• Operatore — le capacità quotidiane non amministrative; non include l'eliminazione definitiva.
• Sola lettura — solo consultazione, nessuna scrittura.

Oltre a questi puoi creare quanti ruoli personalizzati vuoi.

Il catalogo dei permessi

L'editor mostra i permessi in una matrice raggruppata per area (contratti, controparti, scadenze, approvazioni, firma, staff e così via). In tutto il catalogo conta 47 permessi organizzati in 16 gruppi; di default ne vedi 42 in 15 gruppi, perché il gruppo di permessi dedicato alla banca resta nascosto finché il relativo modulo non è attivo.

Ogni permesso ha un'etichetta e una breve descrizione. I permessi più delicati, quelli che cancellano o modificano dati altrui, sono contrassegnati da un pallino rosso. Alcune voci mostrano il badge in arrivo e non sono ancora assegnabili.

Creare un ruolo personalizzato

1. Premi + Nuovo ruolo.
2. Nel campo Nome del nuovo ruolo scrivi come vuoi chiamarlo (ad esempio Segreteria, Legale, Commerciale).
3. Premi Crea e configura: vedi "Ruolo creato" e si apre subito l'editor a matrice.

Modificare i permessi di un ruolo

1. Dalla lista, premi Modifica permessi sul ruolo (per il Titolare il pulsante è Vedi permessi, in sola lettura).
2. In alto puoi regolare Nome ruolo e Colore.
3. Spunta o togli i singoli permessi nella matrice.
4. Se abiliti Approva / rifiuta, compare il blocco Tetto di approvazione, dove puoi impostare Valore massimo (€), Rischio massimo (0–100) e le categorie di contratti su cui il ruolo può decidere.
5. Premi Salva ruolo: vedi "Ruolo salvato".

Eliminare un ruolo

Il pulsante Elimina compare solo sui ruoli non di sistema che non hanno più nessun membro assegnato. Alla conferma, vedi "Ruolo eliminato". Per eliminare un ruolo ancora in uso, sposta prima i suoi membri su un altro ruolo.

Problemi comuni

• "Non hai il permesso di gestire ruoli e permessi. Chiedi a un amministratore." — l'editor è accessibile solo a chi ha il relativo permesso.
• Il pulsante Elimina non compare — il ruolo è di sistema oppure ha ancora membri assegnati: riassegnali e riprova.
• Non riesci a togliere tutti i permessi di gestione — l'organizzazione deve sempre avere almeno un membro in grado di gestire ruoli e staff, così da non restare senza nessuno che possa amministrarla.