Ruoli e permessi

I permessi determinano cosa ogni membro può vedere e fare. Si gestiscono da Impostazioni → Ruoli e permessi: da qui assegni ruoli, ne crei di nuovi e regoli i singoli permessi voce per voce.

I cinque ruoli predefiniti

Ogni organizzazione parte con cinque ruoli:

• Titolare — ha sempre tutti i permessi; è un ruolo di sistema, non modificabile né eliminabile.
• Amministratore — dispone di tutte le capacità.
• Responsabile — set operativo esteso, con approvazioni, regole contrattuali e audit.
• Operatore — le capacità quotidiane non amministrative; non include l'eliminazione definitiva.
• Sola lettura — solo consultazione, nessuna scrittura.

Oltre a questi puoi creare quanti ruoli personalizzati vuoi.

Il catalogo dei permessi

L'editor mostra i permessi in una matrice raggruppata per area: contratti, controparti, scadenze, adempimenti, comunicazioni, intelligenza artificiale, firma, portale, approvazioni, regole contrattuali, email, staff, ruoli, organizzazione, fatturazione (abbonamento), integrazioni, conservazione, audit, cestino, consensi, compliance, fatture, pagamenti. In tutto sono oltre cinquanta permessi. Il gruppo Pagamenti (conti, movimenti, pagamenti) si vede ma non è modificabile finché il modulo non è attivo; il gruppo Compliance («Vedi conformità», «Gestisci conformità», «Valuta conformità», «Gestisci inventario IA») è pronto per quando il modulo sarà disponibile; il gruppo Consensi resta per l'archivio storico («Vedi consensi») e la revoca («Gestisci consensi»).

Ogni permesso ha un'etichetta e una breve descrizione. I permessi più delicati, quelli che cancellano o modificano dati altrui, sono contrassegnati da un pallino rosso. Alcune voci mostrano il badge in arrivo e non sono ancora assegnabili.

Alcuni permessi da conoscere:

• Consulta l'archivio contratti — chi ce l'ha vede l'Archivio completo dell'organizzazione; chi non ce l'ha vede soltanto i contratti creati da lui. È assegnato in automatico a tutti i ruoli esistenti, compresi quelli personalizzati: sei tu a decidere se toglierlo. È diverso da Vedi tutti i contratti, che scavalca anche la riservatezza per team.
• Vedi i valori economici — senza, gli importi compaiono come «•••» ovunque, anche nei campi di modifica (che restano bloccati senza cancellare il valore).
• Usa l'IA — senza, i comandi che consumano crediti IA restano visibili ma spenti, anche sul server.
• Avvia la firma certificata (eIDAS) — separato dalla firma su schermo.
• Trasmetti allo SDI e Importa storico fatture — separati da «Gestisci fatture».
• Gestisci regole contrattuali — per creare e modificare i modelli di regole contrattuali (in passato «Gestisci playbook negoziale»).

Creare un ruolo personalizzato

1. Premi + Nuovo ruolo.
2. Nel campo Nome del nuovo ruolo scrivi come vuoi chiamarlo (ad esempio Segreteria, Legale, Commerciale).
3. Premi Crea e configura: vedi "Ruolo creato" e si apre subito l'editor a matrice.

Modificare i permessi di un ruolo

1. Dalla lista, premi Modifica permessi sul ruolo (per il Titolare il pulsante è Vedi permessi, in sola lettura).
2. In alto puoi regolare Nome ruolo e Colore.
3. Spunta o togli i singoli permessi nella matrice.
4. Se abiliti Approva / rifiuta, compare il blocco Tetto di approvazione, dove puoi impostare Valore massimo (€), Rischio massimo (0–100) e le categorie di contratti su cui il ruolo può decidere (Ricevuti dalla controparte, Generati da noi; nessuna spuntata = tutte).
5. Premi Salva ruolo: vedi "Ruolo salvato".

Eliminare un ruolo

Il pulsante Elimina compare solo sui ruoli non di sistema che non hanno più nessun membro assegnato. Alla conferma, vedi "Ruolo eliminato". Per eliminare un ruolo ancora in uso, sposta prima i suoi membri su un altro ruolo.

Problemi comuni

• "Non hai il permesso di gestire ruoli e permessi. Chiedi a un amministratore." — l'editor è accessibile solo a chi ha il relativo permesso.
• Il pulsante Elimina non compare — il ruolo è di sistema oppure ha ancora membri assegnati: riassegnali e riprova.
• Non riesci a togliere tutti i permessi di gestione — l'organizzazione deve sempre avere almeno un membro in grado di gestire ruoli e staff, così da non restare senza nessuno che possa amministrarla.
• Un membro vede solo i suoi contratti — al suo ruolo manca «Consulta l'archivio contratti»: riattivalo dall'editor.