Condividere un contratto nel portale

Il portale controparte è lo spazio protetto dove la controparte legge il contratto, lo scarica, chiede modifiche e firma, con accesso tramite un link personale e verifica dell'email. Ecco come condividerlo per la prima volta e come aggiungere altri referenti allo stesso contratto.

Inviare il contratto per la prima volta

1. Apri la scheda del contratto e clicca Invia alla controparte: questa singola azione crea insieme il link al portale e la richiesta di firma.
2. Nello step Destinatario inserisci email e nome del referente della controparte: diventa il destinatario del portale e il primo firmatario del documento.
3. Prosegui negli step successivi del wizard — Modalità firma, eventuali Firmatari, Tempi — fino al Riepilogo, poi conferma l'invio.
4. Il referente riceve un'unica email con il link al portale, protetto da un codice di verifica inviato alla sua casella.
5. Nella schermata finale trovi il link copiabile con Copia link, utile se vuoi inoltrarlo anche tu stesso.

Se il piano della tua organizzazione non include il modulo portale, l'invio procede comunque solo per la firma: la controparte riceve il link per firmare, ma non l'accesso al portale.

Aggiungere altri referenti allo stesso contratto

Se più persone della controparte devono seguire lo stesso contratto, puoi condividere il link anche con loro.

1. Dalla scheda del contratto apri la finestra Condividi con la controparte.
2. Se il contratto è già condiviso vedi l'elenco dei referenti attivi: clicca Aggiungi referente.
3. Compila Email del referente e, se vuoi, Nome del referente, poi clicca Invia il link.
4. Ogni referente riceve un link personale, protetto dalla verifica della propria email.

Se reinvii alla stessa email

Se inserisci di nuovo l'email di un referente che ha già un link attivo, vedi l'avviso che verrà generato un nuovo link e quello precedente smetterà di funzionare: ogni referente ha sempre un solo link vivo alla volta.

Problemi comuni

• "Invia alla controparte (permesso mancante)" — non hai il permesso per inviare il contratto: chiedi a un amministratore di assegnartelo.
• "Non hai il permesso per avviare una firma." — l'invio unificato crea anche la richiesta di firma: ti serve anche questo permesso.
• "Invia alla controparte (serve approvazione)" — il contratto deve prima passare da un'approvazione interna; l'invio parte da solo una volta approvato.
• "L'email non è partita: copia il link e invialo tu a …" — l'invio automatico non è riuscito: copia il link dalla schermata e inoltralo tu stesso al referente.