Solo revisione o revisione e firma: scegliere il percorso d'invio

Quando invii un contratto alla controparte, Accordyx ti chiede per prima cosa che cosa potrà fare con il documento: solo leggerlo e negoziarlo, oppure anche firmarlo subito. È il passo «Percorso» di Inviare un contratto in firma.

Scegliere il percorso

1. Nella scheda del contratto, in «Stato & Trattativa», clicca «Invia alla controparte».
2. Nel passo «Percorso» trovi la domanda «Cosa potrà fare la controparte?» e due scelte. In entrambi i casi la controparte riceve un link al portale riservato, con verifica dell'email.
3. Scegli una delle due voci e clicca «Continua →». Finché non scegli, il pulsante resta spento e compare «Scegli cosa potrà fare la controparte.»

Solo revisione

Condividi il contratto per leggerlo e negoziarlo: la firma non parte adesso. La controparte:

• legge il testo e scarica il documento;
• chiede modifiche clausola per clausola;
• accetta la versione quando è d'accordo.

Non viene creata nessuna busta di firma. Dopo il passo «Destinatario» arrivi direttamente al «Riepilogo dell'invio», che mostra contratto, referente e percorso, e confermi con «Invia per revisione». Vedi il messaggio "Inviato alla controparte: solo revisione, firma non avviata".

Revisione e firma

Condividi il contratto e avvii subito la raccolta delle firme. La controparte:

• legge il testo e scarica il documento;
• firma dal portale (o dal link ricevuto via email): la firma vale come accettazione del contratto;
• chiede modifiche finché nessuna firma è apposta: la richiesta annulla la firma avviata.

Dopo il destinatario prosegui con modalità di firma, firmatari, posizione delle firme e tempi, poi confermi con «Invia alla controparte». La busta di firma viene creata insieme al link.

Quale scegliere

• Scegli «Solo revisione» quando il testo può ancora cambiare: la controparte negozia dal portale e tu avvii la firma solo sulla versione definitiva.
• Scegli «Revisione e firma» quando il testo è già quello da firmare. Se la controparte chiede una modifica prima che sia apposta una firma, la busta viene annullata e potrai riavviare la firma sulla versione aggiornata. Dopo la prima firma apposta, invece, la versione non si può più modificare.

Avviare la firma dopo la revisione

Dopo un invio «Solo revisione», nella sezione firma della scheda «Stato & Trattativa» compare il riquadro «Firma non ancora avviata».

1. Quando la versione è definitiva, clicca «Avvia la firma».
2. Si riapre l'invio: in «Percorso» scegli «Revisione e firma», controlla il destinatario e completa i passi della firma.
3. La controparte riceve un nuovo link: quello precedente smette di funzionare.

Se la controparte ha già accettato la versione nel portale, lo trovi nel registro attività come «Versione accettata dalla controparte»: vedi Per la controparte: accettare una versione.

Se il contratto richiede un'approvazione

L'approvazione interna vale anche per «Solo revisione»: finché il contratto non è approvato, il pulsante diventa «Invia alla controparte (serve approvazione)». Se al momento della conferma risulta ancora necessaria un'approvazione, l'invio viene messo in attesa e un avviso te lo conferma: all'approvazione finale l'invio parte da solo, con il percorso che avevi scelto (con «Solo revisione», solo la condivisione nel portale). Se per qualche motivo non fosse partito, riparte alla prima riapertura della scheda del contratto. Vedi Dopo l'approvazione: l'invio parte da solo.

Senza il modulo portale

Se il piano della tua organizzazione non include il portale controparte, il passo «Percorso» non compare: l'invio è sempre solo per la firma e la controparte riceve il link per firmare.

Problemi comuni

• "Scegli cosa potrà fare la controparte." — non hai ancora scelto il percorso: seleziona una delle due voci.
• «Permesso mancante» con "Non hai il permesso per avviare una firma. Contatta un amministratore dell'organizzazione." — per aprire l'invio serve anche il permesso «Avvia la firma su schermo», pure se vuoi solo condividere per la revisione: chiedilo al titolare in Impostazioni → Ruoli e permessi.
• Non vedo «Avvia la firma» nel riquadro «Firma non ancora avviata» — ti manca il permesso «Avvia la firma su schermo».