Invitare e gestire i membri

I membri della tua organizzazione si gestiscono da Impostazioni → Staff. Il box per invitare e i comandi di gestione compaiono solo se hai il permesso di gestire lo staff.

Invitare un nuovo membro

1. Nel box Invita un nuovo membro, scrivi l'indirizzo nel campo con segnaposto email@azienda.it.
2. Scegli il ruolo di partenza nel menu Ruolo iniziale invitato (elenca i ruoli assegnabili della tua organizzazione, mai il Titolare).
3. Premi Invita.
4. Se l'email è configurata, l'invito parte e vedi "Invito inviato via email". Se non lo è, vedi "Invito creato": il link viene copiato negli appunti e potrai inviarlo tu manualmente.

All'accettazione, l'invitato entra direttamente con il ruolo scelto; potrai comunque cambiarlo in seguito. Per il punto di vista di chi riceve l'invito vedi Entrare in un'organizzazione con un invito.

Gestire gli inviti in sospeso

Sotto il box trovi la lista Inviti in sospeso, con email, ruolo e data di scadenza di ciascun invito. Per annullarne uno prima che venga accettato, premi Revoca: vedi "Invito revocato".

Cambiare il ruolo di un membro

Nella riga del membro, apri il menu dei ruoli e scegline uno nuovo. La modifica si applica subito e vedi "Ruolo aggiornato". Per capire cosa comporta ogni ruolo vedi Ruoli e permessi.

Assegnare un responsabile diretto

Sotto ogni membro, il campo Responsabile ti permette di indicare a chi risponde, scegliendo tra gli altri membri (o Nessuno). Il responsabile diretto è usato, tra l'altro, per instradare le approvazioni. Vedi "Responsabile assegnato" o "Responsabile rimosso".

Rimuovere un membro

1. Premi Rimuovi sulla riga del membro: si apre la finestra Rimuovere ?.
2. Se vuoi, riassegna i suoi contratti, bozze e file a un altro membro con il menu Riassegna contratti e bozze a (oppure lascia Non riassegnare).
3. Premi Rimuovi membro: vedi "Membro rimosso".

Se non riassegni nulla, contratti e bozze restano intestati alla persona rimossa e potranno essere modificati solo da chi ha il permesso di modificare i contratti altrui. Non puoi rimuovere te stesso.

Problemi comuni

• "Questo utente è già membro dell'organizzazione" — l'indirizzo appartiene a un membro già presente: nessun invito necessario.
• "Solo owner/admin possono invitare membri" — non hai il permesso di gestire lo staff: chiedi a un amministratore o al titolare.
• "Invito non riuscito" — l'indirizzo manca o l'operazione è fallita: controlla l'email e riprova.
• Invito bloccato dal limite del piano — se hai raggiunto il numero massimo di utenti previsto dal tuo piano, l'invito viene bloccato con il messaggio del piano: serve un upgrade per aggiungere altri membri.