Emettere una fattura

Puoi preparare una fattura partendo da un contratto già presente oppure da zero scegliendo una controparte. In entrambi i casi ottieni una bozza che rifinisci nell'editor e salvi. Salvare, correggere e cancellare una bozza non costa niente: la quota del piano si consuma solo quando la fattura viene trasmessa allo SDI.

Generare una bozza da un contratto

1. Nella vista Fatturazione, filtro Emesse, apri il pannello Crea una fattura e vai su Oppure genera da un contratto.
2. Scegli il contratto dal menu Scegli un contratto… (l'elenco mostra solo i contratti con controparte e valore, fino ai 200 più recenti: per un contratto più vecchio usa Crea fattura da questo contratto nella sua scheda Fatture, vedi Le fatture nel contratto e nella controparte).
3. Premi Genera da contratto: Accordyx crea la bozza e apre subito l'editor.

Una sola fattura per contratto. «Genera da contratto» crea una fattura solo se quel contratto non ne ha già una, in qualunque stato (bozza, trasmessa o consegnata). Se esiste già, la richiesta viene rifiutata con "Esiste già una fattura per questo contratto: aprila dall'elenco invece di crearne una nuova.". Per acconti, rate o canoni ricorrenti vedi Più fatture per lo stesso contratto.

La bozza non è più una riga generica con IVA al 22%: le regole fiscali decidono da sole i casi certi (regime forfettario della controparte → IVA 0% con la natura giusta; cliente UE → non imponibile; ente pubblico → scissione dei pagamenti; contratto ricorrente → riga a quantità × prezzo), e solo dove le regole non decidono l'AI suggerisce descrizione e aliquota scegliendo da un elenco chiuso — mai importi o totali. I suggerimenti dell'AI arrivano solo se hai il permesso «Usa l'AI»: senza, la bozza viene creata comunque con le sole regole fiscali. Il riquadro blu Bozza precompilata automaticamente spiega cosa è stato compilato e da chi (regola o AI): è tutto modificabile e la fattura non parte mai da sola. I dati fiscali della controparte (regime, ritenuta, cassa) si impostano nel suo dossier: vedi Creare e modificare una controparte.

Se non vedi contratti disponibili compare "Nessun contratto fatturabile (serve una controparte e un valore)".

Creare una fattura da zero

1. Nello stesso pannello Crea una fattura, scegli la controparte dal menu Scegli una controparte….
2. Premi Nuova fattura: si apre l'editor con la controparte già impostata. Se non hai controparti, il messaggio "Nessuna controparte: aggiungila in Controparti" ti rimanda all'anagrafica.

Compilare l'editor

L'editor si apre sempre in sovrapposizione, ha un link condivisibile (l'indirizzo contiene invoice=: se ricarichi la pagina l'editor si riapre da solo) e calcola tutto in automatico. Le sezioni principali:

• Intestazione — tipo documento (fattura, TD04 — Nota di credito, TD06 — Parcella e altri), data, divisa EUR e causale; il numero provvisorio mostra il prossimo progressivo reale e diventa definitivo solo alla trasmissione. I tipi documento disponibili sono: TD01 — Fattura, TD02 — Acconto/anticipo su fattura, TD03 — Acconto/anticipo su parcella, TD04 — Nota di credito, TD05 — Nota di debito, TD06 — Parcella, TD24 — Fattura differita (art.21 c.4 lett. a) e TD25 — Fattura differita (art.21 c.4 terzo periodo lett. b).
• Cedente / prestatore — i tuoi dati aziendali (per modificarli vai in Impostazioni → Dati aziendali).
• Cessionario / committente — la controparte, con Codice Destinatario SDI e PEC cliente. Per i clienti italiani basta 0000000 anche senza PEC (la fattura arriva nel loro cassetto fiscale); per i clienti esteri servono XXXXXXX o la PEC.
• Righe — descrizione, quantità, prezzo e IVA; con IVA 0% la Natura è obbligatoria. Usa + Aggiungi riga per aggiungerne altre. I caratteri non ammessi dal formato FatturaPA (per esempio il trattino lungo) vengono sostituiti da soli prima dell'invio; le lettere accentate restano. Ogni riga ha anche l'unità di misura (U.M.) e la casella Soggetta a ritenuta; con Mostra sconto e periodo compaiono per ogni riga Sconto (scegli Sconto (SC) o Maggiorazione (MG) e indica il Valore) e il periodo di competenza (Periodo da / Periodo a).
• Riepilogo IVA, Totali e le sezioni avanzate a fisarmonica (ritenuta d'acconto, cassa previdenziale, pagamento, bollo).

Gli errori compaiono sotto il campo sbagliato. L'etichetta in alto dice lo stato vero della fattura (Bozza, Emessa, Trasmessa, Consegnata, Scartata, Errore).

Se i dati fiscali del cliente fanno pensare a un Gruppo IVA, sopra l'editor compare il riquadro giallo "Controlla i dati fiscali del cliente prima di trasmettere:", per esempio quando il cliente ha la partita IVA ma non il codice fiscale: se appartiene a un Gruppo IVA, lo SDI scarta la fattura se manca il codice fiscale della società partecipante. Completa i dati nella scheda della controparte prima di trasmettere.

In cima all'editor trovi anche il pannello Revisione interna: mostra la revisione salvata della bozza, i colleghi che la stanno consultando o modificando e i loro commenti. Se un collega salva la stessa bozza mentre la modifichi, Accordyx ti fa confrontare le versioni prima di salvare. Vedi Revisione interna e commenti.

Salvare la bozza

La bozza si salva da sola mentre scrivi (solo la bozza: mai le fatture già emesse); l'etichetta gialla Modifiche non salvate ti ricorda che c'è del lavoro non ancora scritto, e Salva lo conferma subito. Se chiudi l'editor con Esc o ← Fatture mentre hai modifiche non salvate, l'app chiede "Hai modifiche non salvate" con Continua a modificare o Chiudi senza salvare.

La bozza resta un'anteprima e non è valida ai fini fiscali finché non la trasmetti allo SDI: vedi Trasmettere allo SDI. La quota «Fatture in uscita» si scala solo quando il servizio di trasmissione accetta l'invio, una volta sola per fattura.

Ritrovare le fatture

L'elenco Emesse ha i filtri Filtra per stato, Filtra per anno e Filtra per controparte, mostra il totale dei risultati e va a pagine di 20 (← Precedente / Successiva →); Azzera filtri riporta la vista completa. Cambiando un filtro l'elenco riparte dalla prima pagina.

Problemi comuni

• "Aggiungi almeno una riga." / "Descrizione riga obbligatoria." — completa le righe prima di salvare.
• "Natura obbligatoria per le righe con IVA 0%." — indica la Natura solo quando l'IVA è 0%.
• "Il cliente deve avere P.IVA o Codice Fiscale." — completa i dati del cliente.
• "Indica un Codice Destinatario SDI valido oppure la PEC del cliente." — serve almeno uno dei due (per l'Italia va bene 0000000).
• "Salvataggio automatico non riuscito: usa «Salva»." — il salvataggio in sottofondo non è riuscito: premi Salva per riprovare.
• I dati della fattura non corrispondono all'anagrafica — l'avviso ti dice che la fattura viene salvata con i valori indicati e che l'anagrafica non viene modificata a meno che tu non lo confermi. La finestra "PEC/SDI diversi dall'anagrafica" mette a confronto il Codice SDI e la PEC della fattura con quelli della controparte: scegli Lascia invariata l'anagrafica oppure Aggiorna anche l'anagrafica (in questo caso leggi "Anagrafica controparte aggiornata").
• "Esiste già una fattura per questo contratto: aprila dall'elenco invece di crearne una nuova." — il contratto ha già una fattura: aprila dall'elenco Emesse, oppure crea una nuova fattura dalla controparte (vedi Più fatture per lo stesso contratto).
• "Una bozza per questo contratto è appena stata creata: aprila dall'elenco invece di crearne un'altra." — hai premuto due volte, o un collega l'ha appena creata: apri la bozza esistente.
• "La bozza è cambiata nel frattempo: ricarica la pagina e riprova." — un collega ha modificato la bozza: ricarica e ripeti la modifica.
• "Troppe operazioni di seguito: attendi un minuto e riprova." — hai eseguito molte operazioni in poco tempo: aspetta un minuto.
• "Scegli la controparte prima di salvare la fattura." — la fattura deve avere una controparte.
• "Solo le bozze si possono modificare: questa fattura è già stata emessa." — una fattura emessa non si modifica: vedi Permessi e conservazione.