Emettere una fattura

Puoi preparare una fattura partendo da un contratto già presente oppure da zero scegliendo una controparte. In entrambi i casi ottieni una bozza che rifinisci nell'editor e salvi.

Generare una bozza da un contratto

1. Nella vista Fatturazione, filtro Emesse, apri il pannello Crea una fattura e vai su Oppure genera da un contratto.
2. Scegli il contratto dal menu Scegli un contratto… (l'elenco mostra solo i contratti con controparte e valore).
3. Premi Genera da contratto. Accordyx crea una bozza con una riga pari al valore del contratto e apre subito l'editor.

Se non vedi contratti disponibili compare "Nessun contratto fatturabile (serve una controparte e un valore)".

Creare una fattura da zero

1. Nello stesso pannello Crea una fattura, scegli la controparte dal menu Scegli una controparte….
2. Premi Nuova fattura: si apre l'editor con la controparte già impostata. Se non hai controparti, il messaggio "Nessuna controparte: aggiungila in Controparti" ti rimanda all'anagrafica.

Compilare l'editor

L'editor è pronto per FatturaPA e calcola tutto in automatico. Le sezioni principali:

• Intestazione — tipo documento, data, divisa EUR e causale (il numero resta Provvisorio finché non trasmetti).
• Cedente / prestatore — i tuoi dati aziendali (per modificarli vai in Impostazioni → Dati aziendali).
• Cessionario / committente — la controparte, con Codice Destinatario SDI e PEC cliente.
• Righe — descrizione, quantità, prezzo e IVA; con IVA 0% la Natura è obbligatoria. Usa + Aggiungi riga per aggiungerne altre.
• Riepilogo IVA, Totali e le sezioni avanzate a fisarmonica (ritenuta d'acconto, cassa previdenziale, pagamento, bollo).

Salvare la bozza

Premi Salva. La creazione di una nuova bozza consuma una unità «Fatture in uscita» del piano (una sola volta per fattura, non alle modifiche successive). La bozza resta un'anteprima e non è valida ai fini fiscali finché non la trasmetti allo SDI: vedi Trasmettere allo SDI.

Problemi comuni

• "Aggiungi almeno una riga." / "Descrizione riga obbligatoria." — completa le righe prima di salvare.
• "Natura obbligatoria per le righe con IVA 0%." — indica la Natura solo quando l'IVA è 0%.
• "Il cliente deve avere P.IVA o Codice Fiscale." — completa i dati del cliente.
• "Indica un Codice Destinatario SDI valido oppure la PEC del cliente." — serve almeno uno dei due.