Bozza automatica alla firma

Accordyx può preparare da solo una bozza di fattura nel momento in cui un contratto viene firmato, così non devi ricrearla a mano. L'opzione è disattivata di default: la attivi tu.

Attivare l'opzione

1. Vai in Impostazioni → Fatturazione, voce Fattura automatica.
2. Nel blocco Fattura automatica attiva la casella "Crea automaticamente la bozza di fattura quando un contratto Cliente (in cui incassi tu) viene firmato da entrambe le parti".
3. Premi Salva.

Quando scatta la bozza automatica

La bozza viene creata solo se ricorrono tutte queste condizioni:

• il contratto ha direzione Cliente (quello in cui incassi tu);
• è stato firmato da entrambe le parti (firma completa);
• ha una controparte collegata e un valore maggiore di zero;
• il tuo piano include la fatturazione elettronica.

L'opzione vale solo per i contratti con direzione Cliente: sono quelli in cui incassi tu, quindi quelli per cui ha senso emettere una fattura. Sui contratti in cui sei tu a pagare non viene creata alcuna bozza.

La generazione è "best-effort": se una delle condizioni non è soddisfatta, la firma prosegue comunque e nessuna fattura viene creata. La firma non viene mai bloccata da questo passaggio. Per seguire lo stato delle firme vedi Seguire e gestire le buste di firma.

Che cosa succede dopo

La bozza generata automaticamente ha una riga con il valore del contratto e resta un'anteprima: non è valida ai fini fiscali finché non la completi e la trasmetti allo SDI. La trovi nella vista Fatturazione, filtro Emesse, dove puoi rifinirla nell'editor esattamente come una bozza creata a mano — vedi Emettere una fattura. Come ogni nuova bozza, la sua creazione consuma una unità «Fatture in uscita» del piano.