Bozza automatica alla firma

Accordyx può preparare da solo una bozza di fattura nel momento in cui un contratto viene firmato, così non devi ricrearla a mano. L'opzione è disattivata di default: la attivi tu.

Attivare l'opzione

1. Vai in Impostazioni → Fattura automatica (gruppo Fatturazione).
2. Nel blocco Fattura automatica attiva la casella "Crea automaticamente la bozza di fattura quando un contratto Cliente (in cui incassi tu) viene firmato da entrambe le parti".
3. Premi Salva. Se il salvataggio riesce leggi "Impostazione salvata"; altrimenti compare l'avviso "Impostazione NON salvata" con il motivo.

L'opzione è un'impostazione dell'intera organizzazione: per cambiarla serve il permesso «Impostazioni organizzazione». Senza quel permesso la casella e il pulsante restano bloccati e leggi "Per cambiare questa impostazione serve il permesso «Impostazioni organizzazione». Chiedilo a un amministratore." Di default Titolare e Amministratore hanno entrambi i permessi.

Quando scatta la bozza automatica

La bozza viene creata solo se ricorrono tutte queste condizioni:

• il contratto ha direzione Cliente (quello in cui incassi tu);
• è stato firmato da entrambe le parti (firma completa);
• ha una controparte collegata e un valore maggiore di zero;
• il tuo piano include la fatturazione elettronica;
• il contratto non ha ancora nessuna fattura (vedi Più fatture per lo stesso contratto);
• i dati fiscali della controparte sono sufficienti per una fattura valida, per esempio la Partita IVA o il Codice Fiscale e, per un cliente estero, un paese riconoscibile.

La stessa bozza nasce, alle stesse condizioni, anche quando porti a mano un contratto nello stato «Attivi» con Forza stato (vedi Pipeline di trattativa).

L'opzione vale solo per i contratti con direzione Cliente: sono quelli in cui incassi tu, quindi quelli per cui ha senso emettere una fattura. Sui contratti in cui sei tu a pagare non viene creata alcuna bozza.

La bozza automatica è un aiuto in più, mai un passaggio obbligato: se una delle condizioni non è soddisfatta, la firma prosegue comunque e nessuna fattura viene creata. La firma non viene mai bloccata da questo passaggio, e non ricevi un avviso quando la bozza non viene creata: se dopo una firma non trovi la bozza, controlla le condizioni qui sopra, in particolare i dati fiscali della controparte, e creala a mano con Crea fattura da questo contratto. Per seguire lo stato delle firme vedi Seguire e gestire le buste di firma.

Che cosa succede dopo

La bozza generata automaticamente applica le stesse regole fiscali della generazione da contratto (per esempio regime forfettario, cliente UE, ente pubblico, contratto ricorrente), ma senza suggerimenti dell'AI: dove nessuna regola decide, la riga riporta la categoria o il titolo del contratto con il suo codice e l'aliquota IVA ordinaria del 22%, da controllare nell'editor. Resta un'anteprima: non è valida ai fini fiscali finché non la completi e la trasmetti allo SDI. La trovi nella vista Fatturazione, filtro Emesse, dove puoi rifinirla nell'editor esattamente come una bozza creata a mano — vedi Emettere una fattura. Come ogni bozza, la sua creazione non consuma nulla: l'unità «Fatture in uscita» del piano si scala solo quando la fattura viene trasmessa e il servizio di trasmissione accetta l'invio.

Problemi comuni

• La casella è bloccata con "Per cambiare questa impostazione serve il permesso «Impostazioni organizzazione». Chiedilo a un amministratore." — chiedi a un amministratore di cambiare l'opzione o di assegnarti il permesso.
• "Impostazione NON salvata" con "Salvataggio non riuscito. Riprova." — riprova; se l'errore si ripete, ricarica la pagina.
• Il contratto è stato firmato ma la bozza non c'è — una delle condizioni non era soddisfatta: spesso la controparte non ha dati fiscali completi, oppure il contratto aveva già una fattura.