Trasmettere allo SDI

La trasmissione invia la fattura al Sistema di Interscambio. Serve il permesso dedicato Trasmetti allo SDI, distinto da Gestisci fatture: chi può creare e modificare le bozze non necessariamente può trasmetterle.

Trasmettere una bozza

1. Nella vista Fatturazione, filtro Emesse, individua la bozza.
2. Premi Trasmetti allo SDI (o usa lo stesso pulsante dall'editor). Il pulsante è attivo solo se la configurazione SDI è attiva e hai il permesso.
3. Leggi la conferma, che ti dice sempre in quale ambiente stai per inviare: "Stai per trasmettere la fattura nell'ambiente di PROVA: l'invio non ha alcun valore fiscale. Procedere?" oppure "Stai per trasmettere la fattura allo SDI in PRODUZIONE: è un invio fiscale reale e non annullabile. Procedere?". Il badge dell'ambiente è sempre visibile anche nell'intestazione della vista.
4. Al successo compare il messaggio "Fattura trasmessa allo SDI ✓".

Se la trasmissione non è ancora attiva per la tua organizzazione, il pulsante appare come Trasmetti allo SDI · da attivare ed è disabilitato: nel frattempo puoi comunque preparare e scaricare le bozze. Se l'ambiente non è dichiarato, la trasmissione è sospesa per sicurezza.

Quota e crediti

L'unità «Fatture in uscita» del piano si scala solo quando la fattura viene trasmessa e il provider la accetta. Se la trasmissione fallisce non paghi nulla; se la ritenti (o la rimandi dopo uno scarto) resta un solo addebito per fattura. Salvare, correggere o cancellare bozze è sempre gratuito.

Stati della trasmissione

Dopo l'invio la fattura mostra un badge (Emessa, Trasmessa, Consegnata, Scartata, Errore) e una riga di dettaglio in italiano, ad esempio "SDI: inviata allo SDI", "SDI: consegnata al destinatario" o "SDI: scartata dallo SDI". Lo stesso stato compare nella scheda Fatture del contratto e nel dossier della controparte. Una fattura scartata dallo SDI genera anche una notifica push, se l'evento Fatturazione elettronica è attivo in Impostazioni → Notifiche.

Ritrasmettere una fattura

La (ri)trasmissione è possibile solo dagli stati Bozza, Errore e Scartata: in questi casi compare Ritrasmetti allo SDI. Il numero della fattura resta riservato e ogni tentativo usa un identificativo distinto, quindi non si crea un doppione.

Clienti esteri e Pubblica Amministrazione

• Clienti italiani — il Codice Destinatario 0000000 basta da solo: la fattura arriva nel cassetto fiscale del cliente e la PEC resta facoltativa.
• Clienti esteri — nel Cessionario / committente indica il Codice Destinatario XXXXXXX oppure la PEC del cliente (il valore 0000000 verrebbe scartato). La nazione della controparte viene tradotta da sola nel codice giusto ("Italia", "Italy" o "IT" vanno bene); se non è riconoscibile l'invio si ferma con un messaggio chiaro, invece di dare per scontato che sia italiana.
• Pubblica Amministrazione — il Codice Destinatario è a 6 caratteri e serve la Firma digitale attiva nella configurazione (opzione non modificabile dopo l'attivazione). Vedi Attivare la fatturazione per la tua azienda.

Una volta trasmessa, la fattura non è più modificabile: solo le bozze si possono cambiare (vedi Permessi e conservazione).

Problemi comuni

• "Fattura già trasmessa (stato: …)." — la fattura è già stata inviata e non è in uno stato ritrasmettibile.
• "Attiva la fatturazione elettronica in Impostazioni → Fattura automatica prima di trasmettere." — completa prima la configurazione.
• "Le fatture verso la PA richiedono la firma digitale: attivala in Impostazioni → Fattura automatica." — abilita la firma digitale (non modificabile dopo l'attivazione).
• "La fattura non supera la validazione FatturaPA." — correggi i dati segnalati sotto i campi nell'editor e riprova.
• "Trasmissione non riuscita presso il provider. La fattura è in stato errore: puoi ritrasmetterla." — riprova la trasmissione; nessuna unità è stata addebitata.