Trasmettere allo SDI

La trasmissione invia la fattura al Sistema di Interscambio. Serve il permesso dedicato Trasmetti allo SDI, distinto da Gestisci fatture: chi può creare e modificare le bozze non necessariamente può trasmetterle.

Trasmettere una bozza

1. Nella vista Fatturazione, filtro Emesse, individua la bozza.
2. Premi Trasmetti allo SDI (o usa lo stesso pulsante dall'editor). Il pulsante è attivo solo se la configurazione SDI è attiva e hai il permesso.
3. Leggi la conferma, che ti dice sempre in quale ambiente stai per inviare: "Stai per trasmettere la fattura nell'ambiente di PROVA: l'invio non ha alcun valore fiscale. Procedere?" oppure "Stai per trasmettere la fattura allo SDI in PRODUZIONE: è un invio fiscale reale e non annullabile. Procedere?". Il badge dell'ambiente è sempre visibile anche nell'intestazione della vista.
4. Al successo compare il messaggio "Fattura trasmessa allo SDI", seguito da un segno di spunta.

Se la trasmissione non è ancora attiva per la tua organizzazione, il pulsante appare come Trasmetti allo SDI · da attivare ed è disabilitato: nel frattempo puoi comunque preparare e scaricare le bozze. Se l'ambiente non è dichiarato, la trasmissione è sospesa per sicurezza. Per la differenza tra prova e produzione vedi Ambiente di prova (SANDBOX) e produzione.

Stati della trasmissione

Dopo l'invio la fattura mostra un badge (Emessa, Trasmessa, Consegnata, Scartata, Errore) e una riga di dettaglio in italiano, ad esempio "SDI: inviata allo SDI", "SDI: consegnata al destinatario" o "SDI: scartata dallo SDI". Lo stesso stato compare nella scheda Fatture del contratto e nel dossier della controparte. Una fattura scartata dallo SDI genera anche una notifica push, se l'evento Fatturazione elettronica è attivo in Impostazioni → Notifiche.

Le righe di dettaglio possibili sono:

• "SDI: in coda di invio" e "SDI: inviata allo SDI" — la fattura è partita e si attende l'esito;
• "SDI: consegnata al destinatario" — il cliente l'ha ricevuta;
• "SDI: nel cassetto fiscale del destinatario" — lo SDI non è riuscito a recapitarla al canale del cliente e l'ha messa a disposizione nel suo cassetto fiscale: per te la fattura è comunque emessa;
• "SDI: scartata dallo SDI" — la fattura non ha superato i controlli dello SDI: correggila e ritrasmettila;
• per la Pubblica Amministrazione: "SDI: accettata dalla PA", "SDI: rifiutata dalla PA", "SDI: accettata (decorrenza termini)" quando la PA non ha risposto nei termini, e "SDI: trasmessa alla PA (recapito non riuscito)".

Quando una trasmissione non riesce, sulla fattura compare il riquadro Trasmissione SDI non riuscita con il motivo e l'indicazione "Verifica i dati indicati prima di ritrasmettere: il nuovo invio non parte automaticamente." I motivi possibili sono tre: i dati della fattura non sono stati accettati (controlla paese, partita IVA o codice fiscale della controparte e le descrizioni delle righe), la configurazione della fatturazione elettronica non è valida, oppure un problema temporaneo del servizio di trasmissione, nel qual caso il numero della fattura resta riservato.

Ritrasmettere una fattura

La (ri)trasmissione è possibile solo dagli stati Bozza, Errore e Scartata: in questi casi compare Ritrasmetti allo SDI. Il numero della fattura resta riservato e ogni tentativo usa un identificativo distinto, quindi non si crea un doppione.

Quota e crediti

L'unità «Fatture in uscita» del piano si scala solo quando la fattura viene trasmessa e il servizio di trasmissione la accetta. Se la trasmissione fallisce non paghi nulla; se la ritenti (o la rimandi dopo uno scarto) resta un solo addebito per fattura. Salvare, correggere o cancellare bozze è sempre gratuito.

Clienti esteri e Pubblica Amministrazione

• Clienti italiani — il Codice Destinatario 0000000 basta da solo: la fattura arriva nel cassetto fiscale del cliente e la PEC resta facoltativa.
• Clienti esteri — nel Cessionario / committente indica il Codice Destinatario XXXXXXX oppure la PEC del cliente (il valore 0000000 verrebbe scartato). La nazione della controparte viene tradotta da sola nel codice giusto ("Italia", "Italy" o "IT" vanno bene); se non è riconoscibile l'invio si ferma con un messaggio chiaro, invece di dare per scontato che sia italiana.
• Pubblica Amministrazione — il Codice Destinatario è a 6 caratteri e serve la Firma digitale attiva nella configurazione (opzione non modificabile dopo l'attivazione). Vedi Attivare la fatturazione per la tua azienda.

Una volta trasmessa, la fattura non è più modificabile: solo le bozze si possono cambiare (vedi Permessi e conservazione).

Problemi comuni

• "Fattura già trasmessa (stato: …)." — la fattura è già stata inviata e non è in uno stato ritrasmettibile.
• "Attiva la fatturazione elettronica in Impostazioni → Fatturazione → Fattura automatica prima di trasmettere." — completa prima la configurazione: vedi Attivare la fatturazione per la tua azienda.
• "Le fatture verso la PA richiedono la firma digitale: attivala in Impostazioni → Fatturazione → Fattura automatica (opzione non modificabile dopo l'attivazione)." — la firma digitale si sceglie prima dell'attivazione; se la configurazione è già attiva senza firma, contatta l'assistenza.
• "La fattura non supera la validazione FatturaPA." — correggi i dati segnalati sotto i campi nell'editor e riprova.
• "La fattura non è completa: apri la bozza e correggi i campi segnalati, poi trasmettila di nuovo." — apri la bozza: i campi da correggere sono indicati nell'avviso e sotto i campi.
• "Hai indicato la ritenuta su una riga ma non sul documento: correggi prima di trasmettere." — se una riga è Soggetta a ritenuta, attiva anche Applica ritenuta nella sezione Ritenuta d'acconto, oppure togli la spunta dalla riga.
• "Questa fattura è già in corso di trasmissione: attendi l'esito prima di riprovare." — tu o un collega avete già avviato l'invio: attendi qualche istante e ricarica la pagina.
• "Questa fattura è già in trasmissione: ricarica la pagina per vederne l'esito prima di riprovare." — come sopra: ricarica prima di riprovare, per non inviare due volte.
• "Nazione della controparte non riconosciuta" — correggi il paese nella scheda della controparte scegliendolo dall'elenco.
• "Trasmissione non riuscita presso il provider. Riprova tra qualche minuto." — problema temporaneo del servizio di trasmissione: riprova più tardi; nessuna unità è stata addebitata.
• "Troppe operazioni di seguito: attendi un minuto e riprova." — aspetta un minuto prima di riprovare.