Gestire le connessioni con gestionali, CRM e cartelle cloud

Dopo aver collegato un gestionale, un CRM o una cartella cloud, la connessione si gestisce dal tab Gestionali di Impostazioni → API & Integrazioni. Da qui decidi quando sincronizzare, rinnovi le credenziali scadute e controlli com'è andata ogni sincronizzazione. Per collegare un servizio vedi Collegare Fatture in Cloud o Business Central, Collegare HubSpot o Odoo e Le cartelle cloud.

La card della connessione

Ogni servizio collegato ha una card con:

• un pallino di stato: verde (attivo), arancio (sincronizzazione in corso), rosso (errore) o grigio (disabilitato);
• il nome del servizio e, se ci sono, il numero di conflitti da rivedere (vedi Conflitti e duplicati);
• la data dell'ultima sincronizzazione, oppure "mai sincronizzato", oppure il dettaglio dell'errore;
• con la sincronizzazione automatica attiva, l'indicazione "automatica ogni 60 min".

Sincronizzare a mano o in automatico

Al collegamento leggi "Gestionale collegato: puoi avviare la prima sincronizzazione.": la connessione nasce in modalità manuale e nessun dato arriva finché non lo chiedi.

• Sincronizza ora avvia subito una sincronizzazione: leggi "Sincronizzazione avviata: i dati arrivano entro ~1 minuto.".
• L'interruttore Sincronizzazione automatica sulla card fa ripartire la sincronizzazione da sola ogni ora: attivandolo leggi "Sincronizzazione automatica attiva (ogni ora)", disattivandolo "Sincronizzazione automatica sospesa". L'intervallo di un'ora è fisso e non si può cambiare.

La sincronizzazione va dal servizio collegato verso Accordyx: clienti, fornitori e documenti arrivano in Accordyx, mentre dall'interfaccia non si può attivare l'invio dei dati di Accordyx verso il gestionale o il CRM.

Riautorizzare una connessione scaduta

Quando una credenziale scade o viene revocata (per esempio un token Dropbox o una chiave del gestionale), la card va in errore e compare il pulsante Riautorizza.

1. Genera una nuova credenziale nel servizio collegato, come al primo collegamento.
2. Premi Riautorizza: si apre la finestra con il nome del servizio, che spiega "Il token è scaduto o non più valido. Genera una nuova credenziale e incollala qui: la connessione resta la stessa (storico e conflitti non si perdono)."
3. Incolla la nuova credenziale e premi Aggiorna e verifica.
4. Se la verifica riesce leggi "Riautorizzato: la connessione è di nuovo attiva.".

Riautorizzare non crea una nuova connessione: collegamenti tra i record, cronologia e conflitti restano quelli di prima.

La cronologia delle sincronizzazioni

Sotto le card trovi Cronologia sincronizzazioni, con le ultime 20 sincronizzazioni. Per ognuna vedi il servizio, la direzione (→ Accordyx per i dati arrivati in Accordyx), il tipo di dati, l'esito, la data e l'eventuale errore. È il primo posto da controllare quando qualcosa non arriva.

Scollegare un servizio

1. Premi l'icona del cestino sulla card.
2. Conferma nella finestra "Scollegare questo gestionale?": "La sincronizzazione si ferma e i collegamenti tra i record vengono rimossi. I dati già importati in Accordyx restano."
3. Premi Scollega: leggi "Connessione eliminata".

Per ogni servizio puoi avere un solo collegamento alla volta: per ricollegarlo con un altro account, scollega prima quello esistente. Il servizio torna poi disponibile sotto Gestionali disponibili; se non lo vedi, premi Aggiorna.

Problemi comuni

• "Questa azienda ha già un collegamento a questo gestionale. Elimina quello esistente prima di collegarne un altro." — il servizio è già collegato: usa la connessione esistente o scollegala prima.
• "Test di connessione fallito: controlla le nuove credenziali." — durante la riautorizzazione la nuova credenziale non è stata accettata: controlla di averla copiata per intero e che abbia i permessi richiesti.
• I dati non arrivano dopo il collegamento — la sincronizzazione è manuale: premi Sincronizza ora o attiva la Sincronizzazione automatica.
• "Errore avvio sincronizzazione" — la sincronizzazione non è partita: controlla lo stato della card e riprova.
• La card è rossa ma non vedo Riautorizza — l'errore non dipende dalle credenziali: leggi il dettaglio sulla card e nella cronologia, poi riprova con Sincronizza ora; se si ripete, contatta l'assistenza.