Collegare HubSpot o Odoo

Se gestisci clienti e fornitori in un CRM, puoi collegarlo dal tab Gestionali per portare le aziende nell'anagrafica controparti di Accordyx, senza inserirle due volte.

HubSpot

1. Premi Collega sulla card "HubSpot".
2. Segui la guida: in HubSpot vai su Impostazioni → Integrazioni → App private, crea un'app con lo scope per leggere le aziende (e anche per scriverle, se vuoi inviare controparti verso HubSpot), e copia il token generato (inizia con "pat-").
3. Incolla l'Access token (private app) e premi Collega e verifica.

Le aziende del CRM diventano controparti in Accordyx. Poiché HubSpot non gestisce sempre la Partita IVA, l'abbinamento avviene solo per nome esatto: se una controparte con lo stesso nome esiste già, viene aggiornata; altrimenti ne viene creata una nuova, anche se in realtà è la stessa azienda scritta in modo leggermente diverso nei due sistemi.

Odoo

1. Premi Collega sulla card "Odoo".
2. Genera una API key da Odoo: Preferenze utente → Account Security → API Keys (funziona anche con installazioni self-hosted, Odoo 14 e successivi).
3. Inserisci URL istanza (es. "https://tuaazienda.odoo.com"), Database, Utente (email di login) e API key, poi premi Collega e verifica.

Il connettore Odoo è in sola lettura e importa clienti e fornitori a un ritmo contenuto, per non sovraccaricare la tua istanza.

Dopo il collegamento

Ogni CRM collegato appare come card di connessione con lo stato di sincronizzazione. Puoi forzare un aggiornamento con Sincronizza ora, lasciare attiva la sincronizzazione automatica (ogni ora, configurabile), oppure scollegarlo dal cestino: il sync si ferma ma i dati già importati restano in Accordyx.

Problemi comuni

• "Compila «»" — manca un campo obbligatorio.
• "Test di connessione fallito: controlla le credenziali." — verifica token, URL o database inseriti.