Collegare HubSpot o Odoo

Se gestisci clienti e fornitori in un CRM, puoi collegarlo dal tab Gestionali per portare le aziende nell'anagrafica controparti di Accordyx, senza inserirle due volte.

HubSpot

1. Premi Collega sulla card "HubSpot".
2. Segui la guida: in HubSpot vai su Impostazioni → Integrazioni → App private, crea un'app con lo scope per leggere le aziende e copia il token generato (inizia con "pat-").
3. Incolla l'Access token (private app) e premi Collega e verifica.

Le aziende del CRM diventano controparti in Accordyx: la sincronizzazione va da HubSpot verso Accordyx, e dall'interfaccia non si può attivare l'invio delle controparti verso HubSpot. Poiché HubSpot non gestisce sempre la Partita IVA, l'abbinamento avviene solo per nome esatto: se una controparte con lo stesso nome esiste già, viene aggiornata; altrimenti ne viene creata una nuova, anche se in realtà è la stessa azienda scritta in modo leggermente diverso nei due sistemi. Se in Accordyx ci sono più controparti con lo stesso nome e nessuna Partita IVA o Codice Fiscale che le distingua, il record non viene collegato né duplicato: viene segnalato con "Più controparti con lo stesso nome: collega questo record a mano".

Odoo

1. Premi Collega sulla card "Odoo".
2. Genera una API key da Odoo: Preferenze utente → Account Security → API Keys (funziona anche con installazioni self-hosted, Odoo 14 e successivi).
3. Inserisci URL istanza (es. "https://tuaazienda.odoo.com"), Database, Utente (email di login) e API key, poi premi Collega e verifica.

Il connettore Odoo è in sola lettura e importa clienti e fornitori a un ritmo contenuto, per non sovraccaricare la tua istanza.

Dopo il collegamento

Ogni CRM collegato appare come card di connessione con lo stato di sincronizzazione. Dopo il collegamento la sincronizzazione è manuale: avvia la prima con Sincronizza ora. Se vuoi che giri da sola, attiva l'interruttore Sincronizzazione automatica, che la ripete ogni ora. Puoi anche scollegarlo dal cestino: la sincronizzazione si ferma ma i dati già importati restano in Accordyx. Se il token scade compare il pulsante Riautorizza, e sotto le card trovi la Cronologia sincronizzazioni: vedi Gestire le connessioni.

Problemi comuni

• "Compila «»" — manca un campo obbligatorio.
• "Test di connessione fallito: controlla le credenziali." — verifica token, URL o database inseriti.
• "Questa azienda ha già un collegamento a questo gestionale. Elimina quello esistente prima di collegarne un altro." — puoi avere un solo collegamento attivo per ogni servizio.
• "Più controparti con lo stesso nome: collega questo record a mano" — in anagrafica ci sono più controparti con quel nome: se sono la stessa azienda unisci i doppioni (vedi Unire due anagrafiche), se sono aziende diverse rendi distinti i nomi; alla sincronizzazione successiva il record viene abbinato.