Le cartelle cloud (SharePoint/OneDrive, Dropbox)

Se archivi già i contratti in una cartella condivisa, puoi collegarla ad Accordyx: ogni documento PDF o Word nuovo diventa automaticamente un contratto, pronto per essere completato e analizzato.

SharePoint / OneDrive (Microsoft 365)

1. Nel tab Gestionali, premi Collega sulla card "SharePoint / OneDrive (Microsoft 365)".
2. Segui la guida: registra un'app in Microsoft Entra ID con i permessi applicativi Microsoft Graph per leggere file e siti, e concedi l'admin consent — ti serve un amministratore Microsoft 365/IT.
3. Inserisci Tenant ID, Client ID e Client Secret.
4. Se vuoi limitarti a una cartella, indicala nel campo opzionale Cartella (es. "/contratti"); lasciandolo vuoto, Accordyx guarda tutta la cartella principale.
5. Premi Collega e verifica.

Dropbox

1. Premi Collega sulla card "Dropbox".
2. Crea un'app sulla console developer di Dropbox con i permessi di lettura su file e metadati, e genera un access token.
3. Incolla l'Access token e, se vuoi, indica una Cartella opzionale.

I token generati dalla console Dropbox possono scadere dopo poche ore: se la sincronizzazione si ferma con un errore legato al token, rigeneralo e aggiornalo con il pulsante Riautorizza, che compare sulla card della connessione quando il token non è più valido, poi conferma con Aggiorna e verifica.

Quando il collegamento riesce leggi "Gestionale collegato: puoi avviare la prima sincronizzazione.": nessun documento viene importato finché non premi Sincronizza ora o non attivi la sincronizzazione automatica.

Come funziona la sincronizzazione

Ogni PDF o DOCX nuovo nella cartella collegata diventa un contratto in Accordyx, marcato come importato; se lo stesso file viene modificato, Accordyx crea una nuova versione dello stesso contratto invece di duplicarlo. Dopo il collegamento la sincronizzazione è manuale: la avvii con Sincronizza ora. Se vuoi che giri da sola, attiva l'interruttore Sincronizzazione automatica sulla card: da quel momento parte ogni ora (l'intervallo è fisso). Vedi Gestire le connessioni.

L'analisi AI non parte da sola sui documenti importati: arrivano nello stato "da analizzare" e sei tu a lanciarla dal dettaglio del contratto quando vuoi. Vedi Caricare contratti.

Problemi comuni

• "Test di connessione fallito: controlla le credenziali." — verifica le credenziali inserite e, per SharePoint/OneDrive, che l'admin consent sia stato concesso.
• Sincronizzazione ferma con errore di token (Dropbox) — il token è scaduto: rigeneralo dalla console Dropbox e reincollalo con Riautorizza sulla card della connessione. La connessione resta la stessa: storico e conflitti non si perdono.
• "Questa azienda ha già un collegamento a questo gestionale. Elimina quello esistente prima di collegarne un altro." — puoi avere un solo collegamento attivo per ogni servizio: usa quello esistente o scollegalo prima.
• I documenti non arrivano — dopo il collegamento la sincronizzazione è manuale: premi Sincronizza ora o attiva la Sincronizzazione automatica.