Conflitti e duplicati nelle sincronizzazioni

Quando colleghi un gestionale o un CRM, Accordyx sincronizza i dati in automatico ma non applica mai da solo un cambio che riguarda l'identità fiscale di una controparte: quello lo decidi sempre tu.

Lo stato di una connessione

Ogni gestionale o CRM collegato appare come card con un pallino di stato: verde (attivo), arancio (sincronizzazione in corso), rosso (errore, con il dettaglio del problema) o grigio (disabilitato). Sotto trovi la data dell'ultima sincronizzazione, o "mai sincronizzato" se non è ancora partita.

Da questa card puoi:

• Premere Sincronizza ora per un aggiornamento immediato (i dati arrivano entro circa un minuto).
• Usare lo switch Sincronizzazione automatica per attivarla o sospenderla: al collegamento è spenta, e quando la attivi gira ogni ora (l'intervallo è fisso). Vedi Gestire le connessioni.
• Scollegare la connessione dal cestino: la sincronizzazione si ferma e i collegamenti tra i record vengono rimossi, ma i dati già importati in Accordyx restano.

Quando nasce un conflitto

Se il gestionale collegato cambia la Partita IVA o il Codice Fiscale di una controparte che esiste già in Accordyx, il sistema non sovrascrive automaticamente: compare un banner in cima alla pagina con il numero di conflitti da rivedere, per esempio "2 conflitti da rivedere: il gestionale ha cambiato P.IVA o Codice Fiscale di controparti esistenti.". Anche la card della connessione mostra accanto al nome il badge con il numero di conflitti.

1. Clicca sul banner per aprire il dialog Conflitti da rivedere.
2. Per ogni riga scegli: Tieni i dati di Accordyx (il gestionale non li sovrascrive) oppure Usa i dati del gestionale (alla sincronizzazione successiva vengono ripresi i dati esterni).
3. A conferma leggi "Mantenuti i dati di Accordyx" oppure "Alla prossima sincronizzazione verranno ripresi i dati del gestionale".

Perché può succedere

• Il gestionale connesso può aver corretto o aggiornato un dato fiscale dal suo lato.
• Con HubSpot, l'abbinamento tra aziende del CRM e controparti avviene solo per nome esatto, non essendoci sempre una Partita IVA: è possibile che vengano creati record distinti per la stessa azienda se il nome è scritto in modo diverso nei due sistemi. Se invece in Accordyx ci sono più controparti con lo stesso nome, il record del CRM non viene collegato né duplicato e viene segnalato: vedi Collegare HubSpot o Odoo.

In generale, i dati fiscali di una controparte sincronizzata restano di competenza del gestionale collegato, mentre le tue note e valutazioni legali in Accordyx non vengono mai toccate dalla sincronizzazione.