Conflitti e duplicati nelle sincronizzazioni

Quando colleghi un gestionale o un CRM, Accordyx sincronizza i dati in automatico ma non applica mai da solo un cambio che riguarda l'identità fiscale di una controparte: quello lo decidi sempre tu.

Lo stato di una connessione

Ogni gestionale o CRM collegato appare come card con un pallino di stato: verde (attivo), arancio (sincronizzazione in corso), rosso (errore, con il dettaglio del problema) o grigio (disabilitato). Sotto trovi la data dell'ultima sincronizzazione, o "mai sincronizzato" se non è ancora partita.

Da questa card puoi:

• Premere Sincronizza ora per un aggiornamento immediato (i dati arrivano entro circa un minuto).
• Usare lo switch Sincronizzazione automatica per attivarla o sospenderla (di default gira ogni ora, configurabile).
• Scollegare la connessione dal cestino: la sincronizzazione si ferma e i collegamenti tra i record vengono rimossi, ma i dati già importati in Accordyx restano.

Quando nasce un conflitto

Se il gestionale collegato cambia la Partita IVA o il Codice Fiscale di una controparte che esiste già in Accordyx, il sistema non sovrascrive automaticamente: compare un banner in cima alla pagina con il numero di conflitti da rivedere.

1. Clicca sul banner per aprire il dialog Conflitti da rivedere.
2. Per ogni riga scegli: Tieni i dati di Accordyx (il gestionale non li sovrascrive) oppure Usa i dati del gestionale (alla sincronizzazione successiva vengono ripresi i dati esterni).

Perché può succedere

• Il gestionale connesso può aver corretto o aggiornato un dato fiscale dal suo lato.
• Con HubSpot, l'abbinamento tra aziende del CRM e controparti avviene solo per nome esatto, non essendoci sempre una Partita IVA: è possibile che vengano creati record distinti per la stessa azienda se il nome è scritto in modo diverso nei due sistemi.

In generale, i dati fiscali di una controparte sincronizzata restano di competenza del gestionale collegato, mentre le tue note e valutazioni legali in Accordyx non vengono mai toccate dal sync.