Configurare le firme sul contratto

Prima di inviare, puoi impostare come e chi deve firmare. La configurazione resta salvata sul contratto e precompila l'invio successivo, senza spedire nulla.

Aprire la configurazione

1. Nella scheda del contratto, in «Stato & Trattativa», individua la card «Configurazione firme» e clicca «Configura firme». La card compare solo a chi ha il permesso «Avvia la firma su schermo».
2. Si apre la finestra «Configura firme».

Impostare metodo, firmatari e posizioni

1. In «Modalità firma» scegli tra «Firma su schermo» e «Firma certificata».
2. Se scegli la certificata, in «Tipo firma» indichi il livello (SES o AES; la QES compare come «Prossimamente»).
3. In «Firmatari» trovi già uno spazio per la controparte e uno per la tua azienda: aggiungi o modifica nome, email ed eventuale ruolo. In configurazione basta un nome (o un'etichetta, come «Controparte») di almeno 2 caratteri per ogni firmatario: l'email è facoltativa e si completa al momento dell'invio. Il ruolo si sceglie solo con la firma certificata.
4. Con la firma su schermo, in «Posiziona firme» selezioni un firmatario e clicchi sul documento nel punto in cui deve firmare; trascini i riquadri per spostarli e li elimini con la × dentro il riquadro (il contatore accanto al firmatario si aggiorna). Con la firma certificata questo passo non c'è: posizioni i riquadri durante l'invio.
5. Clicca «Salva configurazione»: comparirà il messaggio "Configurazione firme salvata" e sulla card il badge «Firme configurate».

Cosa succede dopo

La configurazione non invia nulla: prepara soltanto i dati. Quando avvii Inviare un contratto in firma, i passaggi risultano già precompilati con quanto hai salvato. Le email lasciate vuote vengono completate in automatico dove possibile: la tua per il firmatario della tua azienda, quella del contatto della controparte per la controparte.

Problemi comuni

• Non vedo la card «Configurazione firme» — non hai il permesso per avviare la firma su schermo: chiedi al titolare di abilitarlo in Impostazioni → Ruoli e permessi.
• "Dai un'etichetta (≥2 caratteri) a ogni firmatario." — almeno un firmatario non ha un nome o un'etichetta di 2 caratteri o più: completalo.
• "Posiziona almeno un campo firma per ogni firmatario." — con la firma su schermo, ogni firmatario deve avere almeno un riquadro firma sul documento; finché manca, il motivo compare sopra il pulsante «Salva configurazione» spento.
• "Configurazione firme non salvata: potresti non avere il permesso di modificare questo contratto, oppure è stato spostato nel cestino. Chiedi a chi l'ha creato, o a un responsabile, di configurare le firme." — il salvataggio è stato rifiutato: verifica di poter modificare il contratto e che non sia nel cestino.