Importare da Excel o CSV

Come importare in blocco controparti o contratti da un file CSV o Excel, con mappatura delle colonne e anteprima prima di confermare.

Prima di iniziare: Permesso «Gestisci integrazioni e API».

Se non usi un connettore automatico, puoi comunque portare in Accordyx i dati esportati dal tuo gestionale con un file CSV o Excel: un wizard ti guida in quattro passaggi.

Step 1 — Il file

Nel tab Importa dati, scegli cosa importi: "Controparti (clienti/fornitori)" o "Contratti (dati, senza file)".
Se ti serve un punto di partenza, premi Scarica template per un CSV già intestato con una riga di esempio.
Carica il tuo file (fino a 10 MB e 10.000 righe): l'esportazione così com'è dal tuo gestionale va bene.

Se non sai come esportare, apri l'accordion Come esportare dal tuo gestionale: contiene guide per Excel/Google Sheets, TeamSystem, Zucchetti, Passepartout e SAP Business One.

Step 2 — Mappa le colonne

Accordyx riconosce automaticamente le colonne del tuo file e le abbina ai campi giusti; correggi solo dove serve. I campi obbligatori sono Ragione sociale/Nome per le controparti e Titolo/Oggetto per i contratti. Finché non sono mappati, Verifica e anteprima resta disabilitato.

Step 3 — Controlla l'anteprima

Vedi quattro contatori: righe nel file, valide, nuove, da aggiornare. Le righe con errori restano fuori dall'import (le altre procedono comunque) e puoi scaricare il report degli errori riga per riga. Quando sei pronto, premi Importa.

Step 4 — Import completato

Al termine vedi quanti record sono stati creati, aggiornati o rimasti invariati, ed eventuali righe saltate scaricabili. Ricaricare lo stesso file in un secondo momento non crea duplicati: le righe già importate vengono riconosciute e vengono applicate solo le differenze.

Problemi comuni

"Campi obbligatori da mappare: …" — completa la mappatura dei campi indicati prima di proseguire.
" righe con errori — verranno SALTATE (le altre si importano comunque)" — scarica il report errori per correggere il file di origine, se vuoi includere anche quelle righe in un import successivo.
"Caricamento fallito" / "Anteprima fallita" / "Import fallito" — riprova; se il problema persiste controlla che il file rispetti i limiti di dimensione e righe.