Importare da Excel o CSV

Se non usi un connettore automatico, puoi comunque portare in Accordyx i dati esportati dal tuo gestionale con un file CSV o Excel: un wizard ti guida in quattro passaggi.

Step 1 — Il file

1. Nel tab Importa dati, scegli cosa importi: "Controparti (clienti/fornitori)" o "Contratti (dati, senza file)".
2. Se ti serve un punto di partenza, premi Scarica template per un CSV già intestato con una riga di esempio.
3. Carica il tuo file (CSV o Excel .xlsx, fino a 10 MB e 10.000 righe): l'esportazione così com'è dal tuo gestionale va bene. I vecchi file .xls (Excel 97-2003) non sono accettati: salvali come .xlsx o CSV.

Se non sai come esportare, apri l'accordion Come esportare dal tuo gestionale: contiene guide per Excel/Google Sheets, TeamSystem, Zucchetti, Passepartout e SAP Business One.

Step 2 — Mappa le colonne

Accordyx riconosce automaticamente le colonne del tuo file e le abbina ai campi giusti; correggi solo dove serve. I campi obbligatori sono Ragione sociale/Nome per le controparti e Titolo/Oggetto per i contratti. Finché non sono mappati, Verifica e anteprima resta disabilitato.

Per una colonna che non vuoi importare scegli — non importare —. Le colonne del file rimaste senza un campo di destinazione vengono elencate nell'avviso "Colonne del file senza un campo di destinazione, verranno IGNORATE: …": controllalo prima di proseguire, per non perdere dati.

Se importi contratti e la tua organizzazione usa i metadati personalizzati (per esempio centro di costo o area), tra i campi di destinazione trovi anche quei metadati: abbina la colonna del file al metadato corrispondente. Per i metadati a scelta da un elenco, il valore nel file deve essere uno di quelli consentiti. Vedi Metadati personalizzati.

Step 3 — Controlla l'anteprima

Vedi quattro contatori: righe nel file, valide, nuove, da aggiornare. Le righe con errori restano fuori dall'import (le altre procedono comunque) e puoi scaricare il report degli errori riga per riga con Scarica report errori. Quando sei pronto, premi Importa N righe.

Step 4 — Import completato

Al termine vedi quanti record sono stati creati, aggiornati o rimasti invariati, ed eventuali righe saltate scaricabili con Scarica righe saltate. Con Nuovo import ricominci dal primo passaggio. Ricaricare lo stesso file in un secondo momento non crea duplicati: le righe già importate vengono riconosciute e vengono applicate solo le differenze.

Problemi comuni

• "Campi obbligatori da mappare: …" — completa la mappatura dei campi indicati prima di proseguire.
• " righe con errori — verranno SALTATE (le altre si importano comunque)" — scarica il report errori per correggere il file di origine, se vuoi includere anche quelle righe in un import successivo.
• Il file .xls viene rifiutato — è il formato Excel 97-2003, non più supportato: riaprilo in Excel e salvalo come .xlsx o CSV.
• "Caricamento fallito" / "Anteprima fallita" / "Import fallito" — riprova; se il problema persiste controlla che il file rispetti i limiti di dimensione e righe.
• "Il valore non appartiene all'elenco consentito." — in una riga il valore di un metadato a scelta non è tra quelli previsti: correggilo nel file o aggiungi il valore all'elenco del metadato.
• "Il campo personalizzato non esiste o è stato archiviato." — il metadato abbinato a una colonna non è più attivo: cambia la mappatura.
• "Contratto creato, ma metadati non salvati. Verifica i valori consentiti e ripeti l'importazione." — il contratto è entrato, ma senza metadati: correggi i valori e importa di nuovo il file, che non crea duplicati.