Importare lo storico

Come registrare in Accordyx le fatture già emesse o ricevute con un altro gestionale, caricandole a lotti con i file di metadati SDI.

Prima di iniziare: Permesso «Importa storico fatture»; l'import consuma crediti del wallet.

L'import ti serve per portare in Accordyx le fatture che hai già emesso o ricevuto altrove, senza reinviarle allo SDI. È un'operazione a lotti che consuma crediti.

Aprire l'import

I pulsanti compaiono solo se hai il permesso Importa storico fatture e la configurazione SDI è attiva:

nella tab Emesse, Importa storico (da altro gestionale);
nella tab Ricevute, Importa storico ricevute.

La guida Come funziona nel dialog riassume i passaggi.

Preparare i file (XML + metadati)

Esporta dal tuo gestionale gli XML delle fatture insieme ai relativi file di metadati (quelli con _MT_ nel nome).
Carica ogni fattura in coppia con il suo file di metadati: senza metadati la fattura risulta "non importabile".
Puoi caricare fino a 500 file per volta; l'invio viene suddiviso automaticamente in più lotti.

Costo in crediti

L'import consuma crediti. Il costo per fattura è indicativo (attualmente circa 7 crediti a fattura) ed è sempre verificabile prima di confermare: il riquadro del dialog mostra il costo per fattura, il saldo del wallet e quante fatture puoi importare col saldo attuale. Le fatture già presenti (duplicati) non costano nulla. Per ricaricare il wallet vedi Crediti e wallet.

Avviare l'import

Premi Importa N fatture. Al termine vedi un riepilogo del tipo "Importate N fatture · M già presenti · K saltate · C crediti usati". Le fatture importate vengono solo registrate e conservate in Accordyx: non vengono ritrasmesse allo SDI.

Problemi comuni

"Per importare N fatture servono X crediti ma ne hai Y…" — il saldo non basta: ricarica il wallet e riprova (l'import parte solo se i crediti coprono l'intero lotto).
Fatture "senza file di metadati" — non sono importabili: ricaricale in coppia con il file _MT_.
"Massimo 200 fatture per richiesta." — è il limite per singolo invio; con più fatture il caricamento viene spezzato in automatico.
"Hai importato fatture emesse dell'anno in corso senza un sezionale di numerazione." — per evitare numeri duplicati imposta un sezionale in Impostazioni → Fatturazione.