Zapier e automazioni

Se usi Zapier per collegare i tuoi strumenti tra loro, puoi automatizzare flussi che coinvolgono Accordyx — ad esempio creare una controparte quando arriva un nuovo lead, o avvisare un canale ogni volta che un contratto viene firmato.

Un'app privata, su invito

L'app "Accordyx" su Zapier non è pubblicata sul marketplace generale: è un'app privata a cui accedi solo se hai ricevuto un invito. Se ti interessa collegarla, chiedi al tuo amministratore o al team Accordyx.

Collegarla

Una volta ricevuto l'invito, l'app ti chiede di autenticarti con una chiave API di Accordyx: crea o riusa una chiave dal tab Chiavi API con gli scope necessari per i trigger e le azioni che vuoi usare, e incollala nel passaggio di autenticazione dell'app. Vedi Le chiavi API.

Per i trigger la chiave deve avere lo scope «Gestisci webhook», perché ogni trigger crea un webhook in Accordyx; per le azioni servono «Crea/modifica controparti», «Crea contratti» e «Leggi controparti», a seconda di quelle che usi. Ricorda che una nuova chiave ha selezionati di default solo gli scope di lettura.

Cosa puoi fare

• 8 trigger istantanei, uno per ciascuno degli eventi disponibili anche nei webhook (contratto creato, contratto firmato, controparte creata…): li usi come punto di partenza di uno Zap.
• 3 azioni: creare una controparte, creare un contratto e cercare una controparte esistente per Partita IVA, utili come passo finale di uno Zap che parte da un altro strumento.

I trigger si basano sullo stesso meccanismo dei webhook in uscita: se preferisci gestirli direttamente senza Zapier, vedi I webhook in uscita.

Altri strumenti di automazione

Se il tuo team usa un altro strumento di automazione o un middleware in grado di ricevere chiamate HTTP e di inviarle, puoi collegarlo ad Accordyx senza un'app dedicata:

• per ricevere gli eventi di Accordyx, crea un webhook che punti all'indirizzo fornito dal tuo strumento: vedi I webhook in uscita;
• per leggere o scrivere dati, chiama la API pubblica con una chiave API: vedi Usare l'API pubblica.

Problemi comuni

• Il trigger non si attiva o l'iscrizione fallisce — controlla che la chiave abbia lo scope «Gestisci webhook» e che non sia stata revocata.
• Ogni passaggio dello Zap fallisce con errore 402 — la API pubblica non è disponibile per la tua organizzazione: vedi L'API non è disponibile per la mia organizzazione.
• "Limite di 20 subscription attive raggiunto" — ogni trigger occupa un webhook e il limite è di 20 per organizzazione: elimina i webhook o gli Zap che non usi più.